新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年1月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示，1月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元，环比上升71.08%，同比上升24.02%；发行时票面利率平均值3.2%，环比下降0.24个百分点，较上年同期下降0.62个百分点。其中，保利发展发行信用债融资最多，金额为90亿元，平均票面利率为2.8%。
1月国内房地产开发企业发行境外债7只，其中离岸人民币债券融资规模为7.41亿元，美元债券融资规模为0.06亿美元。
境内信用债发行规模环比上升超七成
以发行起始日测算，2024年1月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元，环比上升71.08%，同比上升24.02%。
图1：2023年1月至2024年1月房企历月境内信用债发行规模
2024年1月，国内房地产开发企业共计发行信用债57只。按照债券类型进行划分，房企1月新发信用债中，一般中期票据最多，达到16只；超短期融资债券、证监会主管ABS发行数量位居其次，分别为13只、12只；一般短期融资券的发行数量则相对较少，1月发行数量为2只。
图2：房地产开发企业2024年1月信用债发行类型
保利发展、首开股份发行规模靠前
2024年1月，在新发行境内信用债的房企中，保利发展发行信用债融资最多，金额为90亿元，平均票面利率为2.8%；随后为首开股份，融资金额为40亿元，平均票面利率为3.46%；中国铁建和中海企业发展融资金额均为30亿元，平均票面利率分别为3.3%、2.93%。
此外，中华企业、昆明安居等均跻身1月房企境内信用债发行规模前10名。
图3：2024年1月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面，2024年1月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.2%，环比下降0.24个百分点，较上年同期下降0.62个百分点。
1月新发行境内信用债中，华远地产发行的定向工具票面利率最高，达到5.5%；苏高新集团发行的超短期融资债券票面利率较低，为2.3%。
国内房地产开发企业1月共发行7笔境外债
按照起息日口径统计，2024年1月，国内房地产开发企业共发行7笔境外债。其中美元债为2笔，融资金额为0.06亿美元；离岸人民币债券为4笔，融资金额为7.41亿元。
具体来看，绿景中国地产发行债券笔数最多。公司1月共发行3笔债券，分别以美元、离岸人民币和港元计价，票面利率均为8%。
图4：2024年1月房地产企业境外债发行情况
新鸿基地产发行的两笔境外债票面利率最低，均为3%。两笔债券均为两年期固息品种，币种为离岸人民币，于2026年到期，发行规模合计5亿元。
【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
