摘要：近日，民生银行公布2023年年度报告。从其披露的2023年度报告中可看出，2023年民生银行业绩呈现“疲态”，净息差骤降，营收持续下降，增利不增收。
近日，民生银行公布2023年年度报告。从其披露的2023年度报告中可看出，2023年民生银行业绩呈现“疲态”，净息差骤降，营收持续下降，增利不增收。
在资产质量方面，民生银行2023年不良贷款率为1.48%，在统计的10家股份行中仍为前列，与浦发银行并列第三，第一是渤海银行的1.78%，第二是华夏银行的1.67%。
除此之外，民生银行业务合规方面也频繁引起关注。2024年民生银行接二连三收到罚单，据不完全统计罚单至少10张，罚金超500万元。
与罚款频次形成鲜明对比的，是民生银行高层盆满钵满的薪酬水平。2024年3月，在发布年度业绩报告前，民生银行连发13则公告，其中，有至少6则公告与管理层任职变动有关。
01
营收：净息差骤降 2023年增利不增收
根据民生银行披露的2023年财报，民生银行2023年实现营业收入1408.17亿元，较2022年的1424.76亿元下降1.16%。
从10家股份行业绩数据对比中可发现，民生银行2023年营收处于中后位，营收规模仅超华夏银行、浙商银行和渤海银行，且同比变动幅度均不及华夏银行和浙商银行。
10家股份制银行业绩对比
民生银行利息和非利息收入
细看营收组成，民生银行实现利息净收入1024.31亿元，同比下降4.68%，是导致该行营收下滑的主要原因。但该行的非利息净收入由2022年的350.13亿元增长9.63%至383.86亿元，占总收入的比例亦提升至27.26%。
此外，再看利润方面，民生银行同样在十家股份行中排名偏后，2023年民生银行实现归母净利润358.23亿元，同比增加1.57%，但同比增速较2022年的2.58%有所放缓。横向比较来看，虽归母净利润超华夏银行、浙商银行，但同比增速远低于华夏银行的5.30%和浙商银行的10.50%。
再看衡量银行盈利能力的净利差和净息差，民生银行的上述两项指标均较2022年同期下滑0.14个百分点，分别来到1.37%和1.46%。与此同时，该行的平均总资产收益率为0.48%，较2022年同期收窄0.02个百分点。
相比之下，平安银行、招商银行2023年的净息差分别为2.38%和2.15%，而利润规模仅为民生银行二分之一的浙商银行也实现了2.14%的净息差。此外，金融监管总局发布的数据显示，股份行的平均净息差为1.76%，该行明显未达平均线。
民生银行副行长李彬在业绩发布会上解释称，该行的净息差降幅自2023年二季度开始逐步收窄，其中付息负债成本率变化与同业相当，主要是生息资产和贷款收益率下降的趋势逐渐减缓。
此外，考虑到存量房贷利率下降、LPR利率下行，资产收益率呈现下降趋势，同时存款兑付有刚性，民生银行预期2024年全行业净息差将延续下降趋势，该行净息差也将持续承压，但其将继续努力保持净息差整体降幅低于同业水平。
02
质量：不良率第三 房地产业承压
在资产质量方面，民生银行2023年不良贷款率为1.48%，下降0.2个百分点，连续两年收窄，不良贷款余额为650.97亿元，同比下降6.18%。但横向对比来看，不良贷款率在统计的10家股份行中仍为前列，与浦发银行并列第三，第一是渤海银行的1.78%，第二是华夏银行的1.67%。
10家股份制银行业绩对比
在房地产方面，民生银行2023年来自房地产业的不良贷款金额高达170.38亿元，房地产业不良贷款率为4.92%，远高于其他行业，且较2022年上升0.64个百分点。
在信用卡业务方面，与“信用卡透支”有关的不良贷款金额为145.31亿元，同比增长17.70%；信用卡透支不良贷款率提升至2.98%，同比上升0.31个百分点。信用卡业务亦是民生银行投诉占比较高的部分，投诉量占比65.82%。
在黑猫投诉平台上，有关“民生银行信用卡”的投诉内容共计近2000条，投诉内容涉及私自扣款、自动激活虚拟账户、最低还款收取高额利息等。此外，还有部分用户反映，该行还存在暴力催收、恐吓威胁、泄露用户信息等问题。
而在贷款损失准备充足程度上，民生银行的拨备覆盖率虽较2022年末增长7.2个百分点至149.69%，但却是上市股份制银行中唯一一家低于150%的银行。
03
内控：开年后至少收10张罚单 罚金超500万元
除此之外，民生银行业务合规方面也频繁引起关注。
2024年民生银行接二连三收到罚单，据不完全统计罚单至少10张，罚金超500万元。最新“出炉”的罚单是4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息公开表显示，因贷款三查不到位，中国民生银行股份有限公司武汉分行日前被罚150万元。
国家金融监督管理总局官网
此前在开年第二天，1月2日，国家金融监督管理总局中山监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款业务严重违反审慎经营规则，对中国民生银行股份有限公司中山分行罚款50万元。
2023年收到了三张大额罚单。银保监罚决字〔2023〕2号、3号、4号显示，民生银行涉十四项违法违规，银保监会对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元。对时任民生银行郑州分行零售风险管理部总经理，小微金融事业部大连分部总经理予以警告。
另据媒体统计，民生银行2020年至2022年的被处罚金额分别为1.11亿、1.37亿和0.46亿，均位居股份制银行榜首，三年内累计罚款金额超3亿元。
04
人事：管理层高薪拿到手软 今年“大换血”
业绩承压下，民生银行高管层今年也迎来变化。
2024年3月，在发布年度业绩报告前，民生银行连发13则公告，其中，有至少6则公告与管理层任职变动有关。
民生银行官网
具体来看，因到龄退休，郑万春先生申请辞去民生银行副董事长、执行董事、行长及董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员、风险管理委员会委员等职务，自2024年3月12日起生效。
同样因到龄退休，袁桂军先生申请辞去民生银行执行董事、副行长及董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员等职务，自2024年3 月12日起生效。
监事会主席张俊潼因工作调整，申请辞去民生银行监事会主席、职工监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效。
外部监事王玉贵因任职累计满六年辞去民生银行外部监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效；独立董事解植春先生在本行任期已满六年，不再继续履职。
伴随着一系列辞任信息，还有多位高管聘任意见。其中，聘任王晓永先生为民生银行行长，聘任张俊潼先生、黄红日先生为民生银行副行长。
民生银行官网
据公开资料显示，王晓永，1970年出生。1991年毕业于北京师范大学，获学士学位，于1996年获得中央财政金融学院会计学专业硕士学位，于2013年获得天津大学管理科学与工程专业博士学位，现为高级经济师。自2016年9月至2024年2月先后任中国建设银行重庆市分行行长、渠道与运营管理部总经理、四川省分行行长等职务，自2006年6月至2016年9月先后任中国建设银行风险监控部总经理助理、授信管理部副总经理、山东省分行副行长、甘肃省分行副行长等职务，自1996年4月至2006年6月曾先后在中国建设银行审计部、风险与内控管理委员会办公室、风险管理部任职。
根据公开信息发现，从民生银行新任行长王晓永的履历来看，“普惠小微金融”是其工作经历中一大亮点，这也恰好与曾被业界称为“小微之王”的民生银行“相得益彰”。
2023年9月，王晓永在《中国金融》杂志上发表了名为《提升普惠金融服务质量》的文章。该文称，建设银行四川省分行深刻理解普惠金融对服务国家战略、服务社会民生的深远意义，全面推进数字化打法、综合化经营，不断提升新金融向下扎根、赋能小微企业及个体工商户的实战效能。
值得一提的是，时任民生银行董事长的高迎欣年薪为373.52万元，较2022年的389.08万元稍有下降。反观其他披露具体薪酬的股份行，兴业银行以168.31万元的董事长薪酬排名第二，但数额仅是民生银行的一半。
报告期内，民生银行全体董事、监事和高级管理人员（包括现任及离任）的税前薪酬合计4681.7万元，虽较2022年的5676.92万元下降17.53%，但较以2108.49亿元的薪酬总额位列第二的光大银行而言，依旧是一笔不小的数目。
面临诸多业务挑战，2024年，民生银行如何开新局备受关注。
内容来源：城市金融网
