摘要：存款结构失衡
作者：陶文远
出品：全球财说
5月29日晚间，成都银行发布一则《关于2023年年度股东大会延期暨取消部分提案并增加临时提案的公告》，公告内容包括将原本应于6月4日召开的股东大会延期至6月12日，并取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案，增加《选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。
在同一天召开的第七届董事会第五十二次（临时）会议，董晖作为董事也缺席了此次会议。
信息显示，董晖现任成都银行第三大股东成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，成都蓉台国际企业有限公司董事长，国金证券股份有限公司董事。
而余力则是现任成都产业资本控股集团有限公司总经理，由此可以推测此次董事调换大概率与股东内部的任命有关，对成都银行是否会产生影响目前尚未可知。
此前不久，成都银行于5月13日晚间公告，在行长一职空缺了近半年后，经董事会审议通过，聘任徐登义为新任行长，此前其曾长期供职建设银行，后于成都农商银行任行长、副董事长。
徐登义此时接手的成都银行成色还不错，净利润率堪比茅台，不良率上市行最低，超高的拨备率也显示出即便息差受阻或资产质量出现风险，该行未来几年仍还有不小的利润释放空间。
资产迈入万亿，净利率惊人
进入2024年以来，成都银行的股价就进入了上升通道。截止6月5日收盘报15.37元/股，年内涨幅达36.50%，在银行股中涨幅居第二，仅略低于南京银行的36.72%，而这离不开其财务报告交出的优异成绩。
年报显示，截至2023年末，成都银行资产总额达10912.43亿元，成为又一家进入“万亿俱乐部”的城市商业银行。
2023年，成都银行营业收入217.02亿元，同比增长7.22%。净利润116.72亿元，同比增长16.22%，净利润率达到惊人的53.78%，不仅在上市城商行中位居首位，在全部A股上市银行中也一骑绝尘。甚至因为超过了茅台2023年净利率52.49%而受到广泛关注。
同期利息净收入176.54亿元，同比增长6.87%；净息差1.81%，同比下降0.23个百分点，A股上市银行2023年净息差的平均值与中位数分别为1.78%及1.74%，成都银行在其中并不算突出。
非息收入中，手续费及佣金净收入6.62亿元，同比减少2.25%，由于理财及资产管理业务收入减少，及代理业务手续费支出增加等原因，2023年该行手续费及佣金收入同比微增1.83%至7.51亿元，支出却大幅增长47.99%至8882.2万元。
2024年一季度，成都银行业务规模继续稳步增长。报告期末总资产11786.26亿元，较上年末增长8.01%；存款总额8345.94亿元，贷款总额6909.49亿元，分别较上年末增长6.94%、10.42%。
一季度实现营业收入56.38亿元，较上年同期增长6.27%；实现净利润28.51亿元，同比增长12.87%，净利润率50.57%，虽然不再占据上市银行首位，但仍高于平均水平。
“高息揽储”，定存狂飙
2018年登陆A股后，成都银行展开了新一轮战略规划，持续推进“数字化、精细化、大零售”三大转型。
在年报中其也将政务金融、实体业务、零售负债列为三大业务“护城河”。
近几年，推进零售战略的城商行并不少，从实际的效果来看，成都银行规模增长较大，但结构有些失衡，呈现出明显的“定期化”趋势。截至2023年末，成都银行存款余额7804.21亿元，较上年末增长19.21%；其中活期存款2629.34亿元，同比增长约2.66%；定期存款4818.65亿元，同比增长约30.98%。
尤其是在个人存款中，这种失衡现象更为突出，2023年，成都银行活期个人存款、定期个人存款分别为504.21亿元、3037.31亿元，活期与定期比达到1:6。
2024年1月12日，一则网友发布并经多家媒体转发的视频显示，在成都某条街道上一队人马敲锣打鼓沿街而过，队伍中有人拉着条幅，上写“成都银行定期存款3万起三年期3.3%”。
成都银行类似的以高利息吸引储户的操作并非孤例，2023年5月，就曾有媒体报道过，在市面上3.5%的利率都难寻时，成都银行重庆分行一款名为“舒心存”的5年期定期存款利率却能达到4%。该产品在其他地区的到期年利率显示为3.4%，但通过成都银行手机银行APP，输入重庆地区客户经理编码后，即便储户身在外地也能享受到同样高的利率。当然此举也被一些业内人士认为有违规异地高息揽储之嫌。
但不得不说的是最终的揽存效果十分惊人。2024年一季度末，成都银行活期公司存款、活期个人存款、定期公司存款、定期个人存款分别为2219.67亿元、504.22亿元、1839.37亿元、3423.83亿元，相较2023年底，活期个人存款仅增加了146.3万元，定期个人存款却增加了386.52亿元。
不良率下降，拨备超标3倍多
2023年末，成都银行贷款总额达到了6257.42亿元，较上年末增长1379.16亿元；不良贷款总额42.38亿元，较上年末增加4.61亿元；不良贷款率0.68%，较上年末下降0.1个百分点，不仅在上市银行中为最低，在所有城商行中也处于最低水平。2024年一季度不良贷款率延续较低水平，仅为0.66%。
个贷方面，截止2023年末个人贷款和垫款1233.31亿元，同比增长15.27%，不良贷款率由0.58%下降至0.55%。也算逆势下降，多家上市行去年个贷不良率处于增长状态。
个贷中住房贷款是绝对主力，个人购房贷款、个人消费贷款及其他、个人经营贷款余额分别为914.93亿元、180.22亿元、138.16亿元，同比分别增加5.93%、41.29%、75.46%，消费贷及经营贷尽管增速较快，规模上仍与房贷有较大差距。同期，其不良贷款率分别为0.45%、0.71%、0.97%，其中仅购房贷款不良率上升0.04个百分点，其余两项不良率分别同比下降0.14、0.95个百分点。
企业贷款和垫款截止2023年末余额为5011.17亿元，同比增长32.02%，不良贷款率从上一年的0.83%下降至0.71%。
这离不开成都银行在政务金融领域的建设。分行业来看，2023年末成都银行贷款占比最高的两个行业为租赁和商务服务业及水利、环境和公共设施管理业，贷款余额分别为1959.85亿元、873.06亿元，分别占总额的31.39%、13.98%，但不良率却分别低至0.19%、0.00%。这些行业的参与主体通常以国央企为主，信用水平及抗风险能力较强。
作为对比，该行房地产业达到3.04%，同比上升0.64个百分点，房地产余额增加67.48亿元，不良贷款余额增加4.10亿元。此外，住宿和餐饮业以及居民服务、修理和其他服务业不良率分别达到了11.91%、19.57%，但整体规模较小。
此外，贷款增长的同时，成都银行2023年信用减值损失为19.79亿元，同比下降41.54%。单纯看信用减值损失大幅下降，尚不能说明该行资产质量就好，不用再进一步计提拨备，而是因为该行的拨备覆盖率已足够高。近年来该行拨备率持续高企，2021年、2022年、2023年及2024年一季度其拨备覆盖率分别为402.88%、501.57%、504.29%及503.81%，已超监管标准的3倍多，有隐藏利润之嫌。
较低的信用减值水平，或也是促成成都银行在不降低拨备覆盖率的情况下，能够维持高净利率的原因之一。
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