摘要:①主权财富基金期中成绩单优异,擒获多只牛股; ②中东主权财富基金频调研A股,布局医药、新能源等领域。
财联社7月5日讯(记者 吴雨其)“指数回来了,但钱没回来”,这句话似成上半年众多投资者的真实写照。
上半年的A股市场已经收官,整体走势呈现先抑后扬再回落的格局,上证指数在3000点附近震荡,让多数投资者体验了一把过山车般的起伏。
不过,多家由各国政府设立的“外资国家队”,即主权财富基金,则交出了一份亮眼的“期中成绩单”,其中不乏全球主权财富基金的顶流,如中东土豪阿布达比投资局、科威特投资局,以及淡马锡控股、挪威银行等等,合计持有A股市值210亿元。
中东土豪擒获牛股
持仓来看,Wind数据统计,2024年一季度末,阿布达比投资局重仓持有(出现在前十大流通股东名单中)的A股公司有27家,持仓市值合计约112.89亿元,较2023年末增加超10亿元。
股价走势来看,中东土豪阿布达比投资局眼光毒辣,擒获了不少牛股,如宇通客车,截至6月30日,年内涨幅达到105.49%,合计持仓为3.83亿元。再如紫金矿业,今年以来涨幅为42.62%,合计持仓达到19.90亿元。金诚信、北新建材年内涨幅均超过30%,阿布达比投资局分别持仓3.81亿元、3.26亿元。
行业偏好方面,阿布达比投资局在A股的布局方向主要包括有色金属、医药、汽车等领域。持仓行业多踩中今年大热的板块。按市值来看,第一大重仓股为紫金矿业,阿布达比投资局已经重仓持有多个季度:自2021年四季度末首次现身十大流通股股东名单至今,期间仅2022年三季度和2023年一季度暂时退出。
另一家主权财富基金科威特政府投资局为世界第一家主权财富基金。根据Wind数据,2024年一季度末,科威特政府投资局出现在前十大流通股东名单中的A股公司有30家,持仓市值合计约45.17亿元。
科威特投资局上半年也获益较多。如新集能源年内涨幅为87.77%,科威特投资局持仓达3.06亿元,深南电路年内涨50.50%,持仓为2.17亿元,此外,其余持仓股福能股份、晋控煤业、陕西能源、光迅科技等年内均涨超30%。
科威特投资局一季度新进、加仓的公司以资源、能源和汽车行业为主,同样涉及年内涨势如虹的板块。
新加坡政府投资公司也持有华明装备约1.79亿元,该股年内涨幅同样喜人,为61.68%。新加坡政府投资公司、淡马锡控股均持有珀莱雅,年内涨幅为12.56%。
不过,挪威银行持有的三只股票表现并不如意,东方通信、老凤祥、宝信软件均下跌,区间跌幅分别为12.93%、15.67%、19.57%。
中东主权基金年内频调研
值得关注的是,上述持仓数据均基于上市公司2024年一季报中的十大股东名单,或有更多未进入前十大流通股东名单的持仓未被曝光,此外,机构是否在二季度已经调仓也未可知。不过,中东主权财富基金的布局方向从近期的调研能窥知一二。
相较于去年,中东主权基金也加大了对A股的调研力度。Wind数据统计,年初至今阿布达比投资局调研了16家上市公司,共计18次,覆盖新能源、医药生物、银华等领域。
其中便有老百姓、博瑞医药、云南白药、三星医疗、新产业等热门医药股。新能源方面阿布达比投资局布局意图明显,调研了晶科能源广汽集团、科博达、晶盛机电等。银行则调研了宁波银行、常熟银行、齐鲁银行等。
科威特投资局也于3月底调研了海天瑞声,科威特投资办公室6月调研了汇川技术,该主权基金也把投资视野转向到近年A股大热主题人工智能上。