摘要：逾期贷款期限结构拉长
作者：陶文远
出品：全球财说
6月18日，齐鲁银行迎来上市三周年，同时，其22.61亿股IPO限售股也正式解禁。
本来只是正常的限售解禁事项，却因为重庆前首富的一次出手而备受关注。
遭大股东大举减持
齐鲁银行近期的遭遇再次凸显出地方银行股权结构不稳定性问题。
此前，齐鲁银行公告显示，公司首次公开发行A股股票前，合计持股超过51%的6名股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司（“重庆华宇”）、济南西城置业有限公司承诺，自齐鲁银行上市36个月内，不转让或委托他人管理其在发行前持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。
锁定期刚到，就有股东急于出手。
7月9日，齐鲁银行公告称，公司持股5%以上股东重庆华宇计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过6369.89万股，即减持比例不超过公司总股本的1.32%。
目前，重庆华宇共持有齐鲁银行2.58亿股，占总股本的5.34%。减持股份占重庆华宇所持股份的24.68%，鉴于齐鲁银行上市时，重庆华宇承诺在锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过持有股份数量的25%，此次几乎算是顶格减持。
尽管如此高额又匆忙的减持令不少投资者心存疑虑，但市场猜测，重庆华宇此次减持应主要与其自身经营状况有关。作为重庆的区域地产龙头，重庆华宇2023年位列中国民营企业500强第110位，创始人、原董事长蒋业华更是早在2006年就以16亿资产成为重庆首富，2023年以170亿元身家位列重庆籍富豪第三。2023年8月，蒋业华卸任董事长、法定代表人，由其亲属蒋杰接任，但仍合计持有重庆华宇约82.55%股份。
目前，重庆华宇面临较大的偿债压力。
2023年度，重庆华宇偿还债务本金52.62亿元，2023年末合并报表范围内有息债务余额为143.19亿元，同期其现金及现金等价物为21.28亿元。
减持之外，重庆华宇还反复质押所持股份。
7月2日，齐鲁银行公告重庆华宇解除轮候冻结2.58亿股，解除冻结500万股，解除质押1016万股，新增质押500万股；4日，再次公告重庆华宇解除司法标记2.25亿股，解除冻结516万股，并同时新增质押516万股。截至7月5日，重庆华宇累计质押2.35亿股，占其所持股份的91.09%，占齐鲁银行总股本的4.86%。
如果重庆华宇所持齐鲁银行股份持续减持下去，齐鲁银行股东结构发生重大调整的风险也将随之加大。
除此之外，也有声音认为重庆华宇的减持行为与齐鲁银行的股价表现有所相关。
作为曾经的“新三板盈利王”，齐鲁银行刚登陆A股时引起了不小的关注，上市前6个交易日一路涨停，不过涨势到第七天戛然而止，并开始了一路下跌。
进入2024年，防御性凸显的银行股备受青睐，齐鲁银行股价也有所起复，截至7月16日收报4.59元/股，年内增长涨幅约22.76%。
损失类贷款增长风险较高，贷款等管理不到位收千万级罚单
近几年，齐鲁银行的经营尚属稳健。
2023年及2024年一季度，齐鲁银行营业收入分别为119.52亿元及30.22亿元，分别同比增长8.03%及5.53%；同期净利润分别为42.69亿元、11.79亿元，分别同比增长17.58%及15.43%。营收仍处于增长之中，不过对比此前动辄两位数的同比增速稍有降低。
2023年，齐鲁银行利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%，增长主要由规模带动。年内生息资产、付息负债平均余额同比分别增加730.48亿元、723.83亿元；生息资产平均收益率3.84%，同比下降0.27个百分点；付息负债平均成本率2.18%，同比下降0.06个百分点；净息差1.74%，同比下降0.22个百分点。
2023年非息收入中，手续费及佣金净收入11.19亿元，同比减少9.38%。尽管其中结算与清算手续费收入、银行卡手续费收入、其他手续费及佣金收入均同比增加，但由于理财业务收入委托及代理业务手续费收入同比减少27.39%，以及手续费及佣金支出同比增加40.80%，最终手续费及佣金净收入产生了大幅下滑。
2023年齐鲁银行其他非利息收益19.56亿元，同比增长55.94%，其中投资收益15.49亿元，同比大增56.18%。
2024年一季度，齐鲁银行利息净收入22.16亿元，同比微增0.52%，手续费及佣金净收入3.57亿元，同比增长4.31%；投资收益3.08亿元，同比增长49.62%，收入增长仍依赖于投资收益的增长。
资产方面，2023年末，该行资产总额突破6000亿元，达到6048.16亿元，较2022年末增长19.53%。
同期贷款总额3001.93亿元，较2022年末增长16.69%。2023年末不良贷款率1.26%，较上年末下降0.03个百分点。拨备覆盖率303.58%，较上年末提高22.52个百分点。
贷款五级分类中，正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款占比分别为97.36%、1.38%、0.49%、0.30%、0.47%，同比分别变化+0.36、-0.33、-0.27、-0.10、+0.34百分点。
2023年末，正常类、关注类、次级类、可疑类贷款迁徙率分别为0.86%、43.89%、69.29%、64.60%，除正常类贷款迁徙率比上年同期末下降0.32个百分点，其余分别上升9.80、20.80、37.12个百分点，次级类、可疑类尤其是损失类贷款进一步增长的可能性较大，从2024年一季度的表现来看，除可疑类贷款金额有所下降外各项金额均有所增加，次级类、损失类贷款占比则分别同比上升0.06、0.03个百分点。
2024年一季度末齐鲁银行资产总额6248.47亿元，较2023年末增加200.31亿元，增长3.31%；贷款总额3176.52亿元，较2023年末增加174.59亿元，增长5.82%。不良贷款率1.25%，较2023年底下降0.01个百分点。
此外，2023年末，该行逾期贷款余额合计30.15亿元，占贷款总额的比例为1.00%，同比升高0.01个百分点。中长期逾期贷款增长，逾期3个月以内、逾期3个月至1年的贷款余额分别较上年同期减少1177.0万元、4.06亿元，占贷款总额的比例分别同比下降0.03、0.22个百分点；逾期1年至3年、逾期3年以上的贷款余额分别较上年增加8.34亿元、4765.5万元，占比分别同比增长0.25、0.01个百分点。
齐鲁银行业绩不断增长的另一面，却是内部控制漏洞频出，主要体现在收到的大额罚单。
以国家金融监督管理总局网站发布日期统计，2024年上半年，齐鲁银行共收到6张罚单，尽管数量少，但总金额达1530余万元，1月2日的单张超千万罚单更达到上半年除平安银行6723.98万巨额罚单外，单张罚单金额之最。
其主要违法违规事实包括关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、流动资金贷款管理不到位、房地产贷款管理不到位、个人贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位、违规开展委托贷款业务、结构性存款交易运作和管理不到位、贷款风险分类不准确、以信贷资金购买本行不良资产、承兑汇票业务管理不到位、内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用、向关系人发放信用贷款管理不到位等。
最终齐鲁银行被国家金融监督管理总局山东监管局处以没收违法所得并处罚款合计1495.13万元，其中总行1375.13万元，分支机构120万元。另有三名时任负责人也因此受到警告等处罚。
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