乘新能源之风,充电桩有望进入建设大年,核心龙头企业有哪些?

摘要:支持政策不断加码,万亿市场空间来临,充电桩指数已再创新高。

财联社(上海,研究员 周辰)讯,修整了近2周的充电桩板块指数今日再创新高,板块内多达7只成分股收获涨停,涨幅大于5%的个股家数达16家。个股方面,广安爱众、奥特迅、华体科技、隆基机械先后封板,双杰电气大涨近19%。

消息面,国家电网旗下的国网电动汽车公司近日宣布,其智慧车联网平台已接入充电桩超103万个,成为全球覆盖面最广、数量最多、服务能力最强的充电桩网络。申港证券贺朝晖认为,充电桩建设相对于新能源汽车发展具有一定超前性。预计未来十年,充电桩增量超5000万台,投资空间近万亿,服务费收入年复合增长率超过50%。此外,美国最大电动车充电运营商Blink Charging隔夜股价大涨48.30%,令公司市值升至11.92亿美元。

image

充电桩板块个股涨幅榜

image

充电桩板块日线走势图

万亿市场空间来临

数据显示,我国新能源汽车产销量已连续5年位居世界第一,截至今年10月累计推广新能源汽车约510万辆,提前实现了2020年底500万辆的保有量目标。

值得一提的是,根据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,到2020年实现车桩比近1:1。而截至今年10月,全国充电基础设施累计数量仅为165万台,虽然同比增加了27.2%,但车桩比仅为3.1:1。

这也就意味着,随着新能源汽车保有量的增加,未来充电桩的发展仍然存在着相当大的空间。

据此前报道,国家电网计划今年全年投资27亿元新建充电桩7.8万个,据测算预计可带动新能源汽车消费超过200亿元。此外,根据规划,2020年、2022年新能源保有量将有望分别超过500万辆、1200万辆,据此测算2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元,四年复合增长达到80%。

国家电网董事长毛伟明此前曾表示,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元,2020年国家电网将全年固定资产投资增至4600亿元,预计带动社会投资超过9000亿元,整体规模将达到1.4万亿元。

对此,英大证券研报认为,充电桩行业已经迎来了转折时刻,随着新基建的提出,充电桩被明确为新基建重要一环,充电桩投建速度有望加快。行业在经过了16-18年行业的无序竞争阶段后,集中度已有所提升。综合看来,充电桩制造市场开始呈现周期向上的特征。

充电桩有望进入建设大年

政策利好频出,乘新能源之风,充电桩有望进入建设大年。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计的数据显示,截至2020年10月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩66.7万台,其中交流充电桩37.6万台、直流充电桩29.1万台、交直流一体充电桩488台。从2019年11月到2020年10月,月均新增公共类充电桩约1.6万台。

2020年10月比9月公共充电桩增加6.1万台,10月同比增长39.4%,公共充电桩数量陡增。

值得注意的是,2020年以来,国家连续出台了多项政策以扶持和推动充电基础设施产业高速发展。与以往简单的规模扩张不同,现阶段政策着重强调了要通过深入融合“新基建”中新技术基础设施为产业高质量发展注入新动能。业内人士表示,发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路,推进充电基础设施建设是落实这一战略的有力保障。

image

根据天风证券的研报,我国从2019年开始已经进入到了公共充电桩行业发展的新阶段,随着各路资本的进入,部分企业首次迈过盈亏平衡线。在经过了前期的培育期和洗牌期,现在真正进入到了行业发展的关键时期。

多家上市公司在互动平台上有所回应

随着11月初国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,明确提出将加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持以来,市场上对相关上市公司的关注度达到的空前的地步,不少上市公司也在互动平台上积极回应。

财联社不完全统计,本月在互动平台上回答过投资者相关问题的上市公司就逾10家。例如,

鼎信通讯表示公司自主研发的10kV充电站目前已通过第三方认证,正在试点运行,预计明年市场推广将有较大增长。合纵科技明确表示目前公司生产的充电桩控制器功能和性能都能够满足国网招标技术要求,并且公司制造的60KW直流桩样品已经送入第三方机构进行检测。金固股份则主动爆料已与滴滴小桔成立合资的公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营。

投资机会方面,国金证券表示,随着充电桩建设的加快,相关公司业绩有望快速释放。对于充电环节,头部企业在与上游设备制造商谈判时更有议价优势,有较低的成本。充电桩行业市场集中度高,规模效应突出,看好全产业链布局的充电桩龙头。

关于投资主线,国金认为主要有两条,1)重点关注具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位,推荐特锐德、万马股份。2)其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞、盛弘股份。

安信证券则指出,充电桩目前建设区域较为集中,未来将逐步辐射全国。具有多重作用的充电桩后期增长势头有望持续。该机构认为,充电桩进入发展快车道,重点推荐:许继电气、国电南瑞、特锐德等。


注:本文转载自财联社,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时删除。