福建海峡银行涉房关联交易频繁 泰禾系或退出其大股东行列

近日，阿里拍卖网信息显示，福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）有7笔股权被拍卖，共计3.44亿股，其中2笔已拍卖成功，另有5笔因执行争议而暂缓拍卖。据悉，这5笔股权均为泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资集团”）持有。泰禾投资集团原为银行第六大股东，若拍卖成功，该公司将退出银行前十大股东行列。

资料显示，泰禾投资集团及其相关子公司在2020年与福建海峡银行发生的关联交易金额约3.94亿元，包括贷款及理财投资等。评级报告显示，银行需警惕投资带来的信用风险。

大股东变动

阿里拍卖网显示，10月7日，福建海峡银行有两笔股权、共计1.04亿股被拍卖，均为福建森博达贸易有限公司（以下简称“福建森博达”）所持有，其中3900万股份评估价为7956万元，起拍价为5569.2万元，6460万股份评估价为1.32亿元，起拍价为9224.88万元，两笔股份起拍价均较评估价打了7折。最终，上述股份均以起拍价成交。

此外，根据阿里拍卖网公布的信息显示，泰禾投资集团持有的海峡银行2.4亿股份被拆分为5笔进行拍卖，每笔起拍价为0.57亿元，系评估价的70%。上述拍卖原定于10月17日开始，但目前因执行争议而暂缓拍卖。

上述两场拍卖均与福建省福州市中级人民法院立案执行的申请执行人厦门国际银行股份有限公司福州分行与福州广华达旺建材贸易有限公司、福建森博达、泰禾投资集团、黄其森、叶荔的金融借款合同纠纷案有关。

福建海峡银行年报信息显示，福建森博达原为银行第七大股东，持有银行2.72亿股份，持股比例为4.79%。然而，其中1.04亿股权被质押并冻结。泰禾投资集团则为福建海峡银行第六大股东，持有2.72亿股份，持股比例达4.83%，目前均被冻结，其中313.6万股份被质押。

若此次拍卖成功，福建森博达及泰禾投资集团持有的银行股权比例将分别下降至2.95%、0.57%，两家公司均退出银行前十大股东行列。

这并非泰禾投资集团首次拍卖福建海峡银行股份。福建海峡银行2021年年报显示，报告期内，泰禾投资集团持有的银行股权比例由5.56%下降至4.83%，持股比例从第四位降至第六位，而该行第一大股东福州市投资管理有限公司通过司法拍卖，竞拍获得泰禾投资集团所持有的4089.73万股份。此外，2022年半年报显示，泰禾投资集团派出董事林文华因个人原因，向福建海峡银行董事会提交书面辞呈，辞去董事职务。

银行股东频繁拍卖股权，或与其自身陷入债务危机有关。2020年，泰禾投资集团及其子公司ST泰禾（000732.SZ）出现债务危机，截至2022年5月31日，ST泰禾有息债务余额为917.45亿元，未来一年内预计到期余额为402.34亿元。而天眼查资料显示，泰禾投资集团与福建森博达亦存在一定关系。福建森博达由福州正同投资有限公司（以下简称“正同投资”）控股，正同投资的历史股东则为ST泰禾的控股孙公司杭州福地影视制作有限公司的董事。截至目前，泰禾投资集团及福建森博达均因未按时履行法律义务而被法院强制执行，且企业被限制高消费。

除上述两家股东股权被质押或冻结外，福建海峡银行另有部分股权被质押。截至2022年上半年，银行处于质押状态的股东共23户，共质押银行股份4.6亿股，占银行总股本的比例为8.16%。其中，有6户股东因质押银行股权数量达到或超过其持有股权的50%，被银行限制其在股东大会上的表决权。

某金融研究院研究员向《中国科技投资》记者表示，“由于泰禾投资集团出现高额债务及亏损，其采取去金控集团化战略是必然，退出后子公司包括银行在资本充足率、战略投资关系等方面将面临不小挑战；此外，股东变更对银行的治理能力和内部控制实力均提出了更高要求，如银行的业务架构、人力资源以及监管合规性等都将经历压力测试。”

涉房关联交易频繁

《中国科技投资》记者注意到，银行关联交易信息显示，2020年，福建海峡银行与泰禾投资集团及其相关子公司发生贷款及垫款共计1.4亿元，理财资金投资为2.54亿元。此后，银行再未公布相关信息。数据显示，2020年，福建海峡银行贷款及垫款总额为887.74亿元，不良贷款率为1.49%，银行全年拨备计提达18.74亿元，较去年同比多计提6.17亿元，增幅为49.08%。

添翼数字经济智库研究员王梅婷告诉《中国科技投资》记者，民营企业通过参股地方银行获得融资优惠的方式在过去较为普遍，也确实可能引发一些经营风险，类似上述企业或通过银行股权优势从银行为集团上下游产业链获得相对优惠的贷款，当集团面临较为严重的上下游产业风险甚至资不抵债时，银行将面临较为严重的坏账风险。

另外，联合资信评估有限公司发布的跟踪评级报告显示，海峡银行持有一定规模的信托及资产管理计划投资，且部分投资已出现违约，对其带来的信用风险管理压力需持续关注。

泰禾投资集团控股的ST泰禾主营房地产业务，前者亦投资多家房地产公司。除与泰禾投资集团及其相关子公司发生关联交易外，福建海峡银行关联交易大多涉及房地产业。该行年报显示，2021年，银行共审批6笔重大关联交易，共计29.5亿元，交易方式均为授信，而6笔关联交易所涉公司所属行业均为房地产业。

值得注意的是，去年及今年上半年，福建海峡银行经营及资产情况受房地产形势影响有限。数据显示，2018-2020年，福建海峡银行资产减值损失分别为9.89亿元、12.57亿元和18.74亿元，逐步上涨。然而，2021年，该行资产减值损失骤降至3232.63万元，2022年6月末仅为419.58万元。

某银行市场部分析师向《中国科技投资》记者分析道，资产减值损失下降，或与银行持有资产结构中的部分资产损失下降有关；从银行资产与宏观经济环境看，可能与国内宏观经济稳步复苏，风险持续收敛，信用环境持续改善等方面有关。

该分析师进一步表示，“资产减值损失的下降，降低了资产减损对利润的侵蚀，利好银行利润。”数据显示，2020年，福建海峡银行净利润为4.59亿元，至2021年，该行净利润上涨至6.83亿元，2022年上半年则为3.79亿元，同比上涨16.36%。

针对泰禾投资集团退出银行股东行列及银行资产减值损失下降的原因等相关问题，记者致函福建海峡银行，截至发稿，未获回复。

内容来源： 中科财经

作者：张婷 杨永洁