摘要：根据国际半导体产业协会的预测，2024年全球半导体设备支出额为920亿美元，同比增长21%，或将逆转今年下滑22%的走势。
3月29日，半导体板块震荡走强。截止当日收盘，朗科科技（300042.SZ）涨17.54%，海光信息（688041.SH）涨14.79%，神工股份（688233.SH）涨11.01%，长川科技（300604.SZ）涨10.66%，拓荆科技-U（688072.SH）涨10.34%。
消息面上，根据国际半导体产业协会的预测，2024年全球半导体设备支出额为920亿美元，同比增长21%，行业复苏曙光终将显现。
海外大厂纷纷放缓扩张，明年或恢复
过去几个月，半导体制造业似乎发生了翻天覆地变化，海外多个晶圆厂放缓或推迟了扩张计划。
据了解，存储芯片制造商美光公司大幅削减了资本支出，预计2023财年的资本支出约为80亿美元，同比下降30%以上。这与公司的预期相去甚远。
而三星和铠侠则宣布削减价格、削减扩建，并进一步降低晶圆厂开工率，减少制造设备的支出。
需要留意的是，美光和其他公司将继续建造晶圆厂设施，并保持现有EUV订单的生产。这些公司将大举推迟在DUV和其他制造工具上的设备支出。
随着业务的大幅放缓，芯片巨头英特尔也传出其供应商被取消订单的传闻，市场对其削减产能、降低支出的质疑声再次响起。
根据国际半导体产业协会的研判，全球晶圆厂的产能稳步扩张，用来支持汽车和计算领域，以及各种新兴应用领域推动的半导体行业增长。2024年半导体设备领域的投资将健康增长21%。
国内投融热情高涨，下半年行业景气或超预期
反观国内，虽然经济环境仍在恢复中，但芯片半导体领域的新融资却非常密集。根据半导体产业网站SemiconductorEngineering的统计，仅2月份，就有至少124家芯片半导体相关企业，总计完成融资超过300亿人民币，国内半导体行业的投融热情依然高涨。
此外，国家大基金二期最新布局了光刻胶概念龙头晶瑞电材（300655.SZ）。根据公司披露的信息，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，其中就包括国家大基金增资1.6亿元。
分析人士指出，在库存降低、需求回暖的情况下，半导体供应链上的公司也逐渐恢复，实力更为强劲的大厂将率先爬出低谷，重新开启成长之路。
随着国内工作生活的有序恢复，第二季度又将迎来“五一”小长假和618购物节，运营商搞促销活动，以及家电下乡等政策的刺激，终端库存有望加速出清。压抑多时的国内消费需求或将井喷，2023年下半年的半导体产业景气度有望超出预期。
半导体板块受资金追捧
从市场资金的流向来看，处于相对低位的半导体板块确实受到资金的青睐。
以今日（3月29日）的数据为例，半导体行业获得主力资金净流入25.6亿，成为今天行业板块的最大赢家。位居第二位和第三位的分别是酿酒行业和光学光电子，分别有6.5亿和2.2亿主力资金净流入。
个股方面，今日收涨9.92%的北方华创（002371.SZ）获得主力资金净流入8.97亿，成为主力资金今天最为青睐的个股。同属半导体板块的澜起科技（688008.SH）获得主力资金净流入3.8亿，兆易创新（603986.SH）获得主力资金净流入3.73亿，立昂微（605358.SH）获得主力资金净流入3.08亿。
自今年以来，半导体板块已经经历了两次较为犀利的拉升行情，至今累计涨幅已达21.76%。在3月28日盘中出现大阴线调整后，今日再次收出大阳线的反包行情，显示出市场中一定的做多热情。
事实上，览富财经网早在3月初时便连续发布两篇文章，据实报道了半导体行业的一些变化和板块的相关机会，近期半导体板块的优异表现也做出了有力的证明。有兴趣的小伙伴可以翻看以前的文章（半导体利好来了！集成电路产业政策力度有望加大！机构认为可重点关注细分领域）、（行业发展获国家高度重视！2023年半导体周期有望见底，产业链公司或将受益），此后览富财经网将一直致力于挖掘资本市场中的机会和价值，点个关注不迷路！
