摘要：近日，网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。中信证券表示，美光公司接手审查有望加速存储芯片的国产化趋势。
4月3日，存储芯片概念开盘大涨，深科技（000021.SZ）一字涨停。截至当日中午收盘，佰维存储（688525.SH）涨17.37%，东芯股份（688110.SH）涨14.71%，北京君正（300223.SZ）涨12.91%，海光信息（688041.SH）涨10.77%。
消息面上，网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。中信证券表示，美光公司接受审查有望加速存储芯片的国产化趋势。
美光公司接受网络安全审查
近日，中国网信网发布公告称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，依照相关法律，网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。
美光公司表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查事件进行沟通，并全力配合调查。
据了解，美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一。美光公司在全球DRAM和NAND Flash领域分别占有25%和12%的市场份额，在车用存储市场占据超过40%的份额。
根据美光公司2022年年报，公司在中国大陆的收入约为33亿美元，同比增长超过30%，占据其去年总收入的比重大于10%。值得关注的是，在2018年，美光公司在中国大陆的营收占比高达57.11%。
可以看出，我国持续推进存储芯片领域的投资布局，目前产业布局日趋完善。整体来看，国内存储产业对美光公司的依赖度逐步降低。
国外投行的分析师表示，存储器龙头企业美光公司仍然处于低谷，预计该公司的利润将在2023会计年度第三季度触底。随着头部储存器大厂纷纷减产，存储芯片供给过剩的现象有望改善。
中信证券认为，美光公司在华业务或受到一定程度的影响，同时客户将向国内外其他供应商转单，这或许将加速存储芯片的国产化趋势。
存储芯片成长空间被打开
近期，持续火热的ChatGPT催生出AI的新需求，算力+存储芯片或将直接受益。
浙商证券在研报中指出，AI的技术革命将进一步推升高算力服务器的相应需求，AI服务器所需的DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍。AI的算力需求有望打开存储芯片的中长期成长空间。
根据IDC的统计数据显示，2022年NAND需求量约为6千亿Gb，到2027年将达到17.6千亿Gb，年复合增速为20.1%。
分析人士表示，随着算力的不断进步，所需存储的数据量将快速增长，进而刺激NAND的需求逐年上升。随着各家存储厂商大幅下调2023年资本开支计划，弹性最大的存储板块有望在2023年下半年迎来复苏。
存储行业或迎布局良机
总体来看，AI需求的不断提升将对行业产生提振作用，叠加存储市场库存迎来拐点，行业景气度有望触底反弹。中信证券等多家机构均表示，存储行业已经进入布局期，看好复苏预期下的行业布局机会。
北京君正持续致力于多媒体编解码、AI算法、AI引擎等领域并形成自有技术能力，其芯片在智能视频监控、AloT、工业和消费等领域获得稳健和广阔的市场。据了解，该公司车用存储份额15%仅次于美光公司。
佰维存储长期专注于存储芯片研发与封测制造，公司整合了存储器研发设计、固件算法开发、先进封装、测试设备研发与算法开发等。公司是国内率先进入全球科技巨头供应链体系的存储器企业。
东芯股份拥有独立自主的知识产权，聚焦于中小容量NAND/DRAM芯片的设计、生产和销售，该公司是目前国内少数可以同时提供NAND和DRAM设计工艺和产品方案的公司，同时也是国内SLC NAND领域占比最高的公司。
兆易创新常年致力于开发先进的存储器技术和IC解决方案。公司的核心产品线为FLASH、32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片级整体解决方案。据了解，该公司利基型DRAM已经推出自研19nm DDR3、17nm DDR4等多个型号产品，同时公司积极与合肥长鑫开展合作，代销大容量DRAM。
