前景“光”明“热”度升温，光热发电产业进入发展快车道！

新能源产业发展加速，多个细分领域实现超常发展。但在这过程中，也出现了一些问题。特别是风电等新能源存在间歇性和不稳定性问题，进而导致能源供需不匹配，在这样的背景下，发电领域的一系列新业态、新赛道快速崛起。

近日，随着国家能源局正式发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，“光热发电”成为股市和产业界的热门关键词。按照通知要求，我国将加大光热的研发、应用力度。从光热发电的基本特点来看，它与包括光伏在内的其它发电模式相比，电能质量优良，并网障碍低，还具备可储能调峰等优势，更适合于大规模推广应用。按照IEA预测，预计到2050年，我国光热发电市场装机量将达到118GW，这个高潜力市场也将是发电产业链的新增长点。

产业发展处于起步探索阶段

所谓光热发电，是指利用大规模阵列收集太阳热能，进而通过换热装置提供蒸汽，并结合传统汽轮发电机实现发电。和传统发电模式相比，光热发电最大的优势就是电力输出比较平稳，不仅可以作为基础电力，还能用于调峰，持续发电能力也非常出众。一旦形成了规模化趋势，光热发电机组在配置储能系统的前提下，可以保证稳定的发电功率，还能进一步提高风电、水力等间歇性可再生能源的消纳比例，保证电网及电源的合理高效利用。

除了在基础负荷电源方面应用潜力巨大之外，在“碳中和”背景下，光热发电有效承接我国煤电装备产业的重要性也越发突出。众所周知，煤电产业一直是我国的优势产业，而在能源结构调整进程中，煤电将逐步退出历史舞台，要保证煤电产业顺利转型，不仅牵涉到庞大的经济利益，更是关系国计民生。在这样的背景下，光热发电因为和煤电发电原理相同，因此可以充分利用煤电产业资源，通过实现升级改造降低化石燃料使用，不仅避免了资源的高度浪费，也有利于加速推动煤转电进程。

从光热发电产业的发展历程来看，欧美发达国家起步较早，在材料、设计、工艺及理论方面积累了数十年技术成果和经验，因此在商业化应用方面走在全球前列。相对来说，我国光热发电起步较晚，基础较为薄弱，不过，近十年来，随着一系列国内示范项目落地，我国本土产业发展速度不断加快，已经初步建立了完整的产业链。尤其是2016年，我国便一次性安排首批20个光热发电示范项目。

从全球光热发电系统模式来看，主要存在槽式、塔式、菲涅尔式三大类型，其占比分别为76%、20%和4%。和国外发达国家相比，我国目前已建成的光热发电系统中以塔式结构为主，其占比高达60%。相对来说，槽式技术较为成熟，但效率较低、成本较高。我国目前正大力推广塔式系统，随着技术不断提升，成本不断降低，未来发展前景更为广阔。

有助于我国构建新型电力系统

大力发展光热发电产业，是我国近年来推进能源结构改革的一项重要措施。因为按照战略规划，我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”，“风光热储”和“光热储能+”等一体化项目已经成为了主流发展趋势。尤其是光热发电，它的互补性优势非常突出，可以承担“基荷电源+调节电源+同步电源”等多重角色，对于电力产业的持续、稳定发展意义重大。

除了国家在政策层面不断给予大力支持之外，在地方层面，我国也有规模化发展光热发电产业得天独厚的优势。尤其是在西北、西南等地区，这里不仅太阳能资源丰富，还拥有大量可开发利用土地。近年来，青海、甘肃、新疆等地区都制定了光热发电发展规划和目标，并与行业相关企业达成战略合作。从市场发展趋势来看，按照太阳能光热产业技术创新战略联盟不完全统计，早在2021年，我国从事太阳能光热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量就近550家。证券时报·数据宝统计显示，目前A股中布局光热发电的上市公司共有29家。大量企业、资本进入赛道，也推动了本土光热发电产业的快速发展。中航证券研究报告显示，去年我国新增规划、在建光热项目多达32个，装机规模达3610兆瓦，是2021年新增装机规模3倍，实现了跨越式增长。

从长远来看，制约我国光热发电产业规模化商用的重要因素，依然是技术和成本。在技术领域，我国已经在加速弯道超车。数据显示，在核心光热发电技术方面，我国已经拥有了16项领跑技术和9项并跑技术。而在成本方面，按照国际能源署预测，预计到2030年，光热发电电价将降至8.6美分/千瓦时。随着我国众多项目加快建设，设备成本和建设成本持续下降，光热发电成本大幅度下降也指日可待。按照我国的规划，“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模将达到300万千瓦左右。到了“十四五”末期，光热发电成本有望与燃气发电持平，预计到2030年，其成本将降到0.5元/千瓦时左右。

优势企业正积极拓展合作项目

作为一个处于发展探索期的新兴产业，光热发电行业入门门槛、投入力度、技术标准都处于高位，产业链的核心环节就在于装备制造和电站建设，因此，整个市场中龙头企业的竞争优势与发展前景也更为突出。

久盛电气(301082.SZ)作为一家专业研究、开发、生产安全类电线电缆的科技型企业，在我国电缆行业处于领先地位。经过多年发展，企业已经具备了完整的产品配套能力和成熟的市场运作经验，其产品广泛应用于国家重点工程项目以及电力、航空、铁路、石油、化工、冶金等各行各业。在光热发电领域，久盛电气拥有自主研发的熔盐管道及设备电伴热系统。目前，相关技术成果和产品已成功应用于中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站等多个光热发电项目。市场反馈显示，这些产品和系统可以有效提升管道传输效率。

成立于1955年的西子洁能(002534.SZ)深耕清洁能源装备市场多年，公司能够提供新能源领域全生命周期的智慧服务，近年来更是将产业延伸至新能源投资运营领域。由于西子洁能具备光热及熔盐储能项目经验，因此成为国内少数的具有光热发电项目经验的设备商。其中，西子洁能为光热塔式电站提供的一系列吸热器、换热器等核心设备均得到市场肯定。今年3月，西子洁能成功中标中广核阿里50MW光热发电项目蒸汽发生系统，按照协议，西子洁能将负责项目产品的设计、制造、技术服务、测试等。随着企业在重大项目中不断积累合作经验，未来在光热发电市场的布局也将向纵深推进。