千兆光纤网络赋能千行百业,用户将达6000万,市场规模达千亿级

摘要:F5G已经成为智慧城市建设中不可或缺的一环,凭借着超高带宽、全光联接、可保障体验等核心优势,F5G的市场商业价值将进一步凸显。

在我们尽情享受5G红利,憧憬6G时代的当下,通信技术领域的又一个概念在产业圈和投资圈持续升温,它就是F5G。4月中旬以来,A股市场F5G相关概念股表现持续活跃,受到越来越多人的关注。凭借着超高带宽、全光联接、可保障体验等核心优势,F5G成为5G的有效互补,在智慧产业多个领域(包括时下热门的智慧矿山、智慧农业、智能电网等)得到广泛应用。尤其是进入“十四五”阶段,F5G的市场商业价值进一步凸显。按照社科院的预测,整个“十四五”期间,F5G千兆宽带创造的直接经济增加值将超1000亿元/年,间接经济价值更是高达2200亿元。从互联网通信产业的发展趋势来看,随着固定光网络和5G建设进入新周期,F5G和5G产业的融合发展已经是大势所趋,规模化应用场景将不断延伸,市场空间和投资规模也将持续扩容。

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F5G和5G共同构成了双千兆网络体系

F5G作为第五代固定网络,和5G属于同时代的产物。它主要依靠光纤传输信息,以无源光纤网络、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征,实现全光传送和千兆超带宽接入。从标准化制定和推广方面来说,它与5G还有很大的差距,但凭借着全光纤连接、超高带宽和固定网络保障的优势,它在现代网络通信中的作用依然不可取代。

提及F5G产业的发展进程,就绕不开模拟信号技术的发展。自上世纪80年代开始,移动通信和固网均是围绕这一核心技术发展演变。历经20多年,移动通信行业已经全面进入5G时代,而固网宽带产业也经历了从F1G(64Kbps)语音时代到F5G千兆超宽时代的蜕变升级。尤其是我国,是全球最早提出F5G概念的国家(2019年由中国信通院提出)。也正是在这一年,F5G被欧洲电信标准协会认可,光联万物的理念开始深入人心,发展千兆光纤网络成为信息网络产业的新趋势。

自2021年开始,我国围绕千兆光纤网络产业布局,开始加速发展F5G产业。特别是随着“千兆光网”被写入政府工作报告,从《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》到《“十四五”信息通信行业发展规划》,一系列赋能政策纷纷出台,让F5G产业发展不断提速。目前,F5G相关技术成果在我国多个产业领域得到广泛应用。以工业制造为例,华为就将F5G与下一代技术架构(Liquid OTN)相融合,全面满足工业场景的信息传输需求,为推动产业智能化转型升级注入新活力。

尤其是在市场推广覆盖方面,随着城市化进程加速,F5G已经成为智慧城市建设中不可或缺的一环。数据显示,我国目前启动千兆光纤宽带网络建设的城市已经超过300个。按照十四五规划目标,自2020年到2025年,我国千兆宽带用户规模将有望从640万户飙升到6000万户,五年间实现近10倍增长,这个庞大的新兴市场也吸引越来越多的企业进入赛道。

我国具备发展F5G产业的优越条件和广阔市场

从F5G产业在我国的发展前景来看,得天独厚的基础条件和潜力无穷的市场空间,是其它国家所无法比拟的。尤其是在基建领域,我国的光纤宽带和光产业基础傲世全球。近年来,随着我国宽带升级不断加速,F5G的应用落地也全面提速。

尤其是在核心技术领域,本土企业和科研机构在研发创新和突破应用方面走在了全球前沿。数据显示,我国在光网络领域拥有全行业1/3的核心专利和60%的关键标准。特别是在近几年来,围绕通信、互联网、宽带等产业的标准制定,基本都是由我国作为主导。随着我国在多个标准组织中占据核心席位,未来对F5G网络产业的掌控能力也有充分的保障,这为行业的可持续发展打下坚实基础。

从市场前景来看,进入数字化经济时代,F5G赋能千行百业的优势也越发凸显,市场需求非常强劲。按照《新基建:数字时代的新结构性力量》这份权威报告阐述,2020-2025年期间,我国固定网络领域投资规模将达到1.6万亿元,带动的产业市场规模更是高达8.3万亿元。在此基础上,包括东数西算等国家战略不断落地,近10万亿级别的庞大市场急需一流的网络通信基建服务作为支撑。

自2020年开始,我国浙江、贵州、广东、上海等多个省市都开始加速落地F5G应用项目。在多个垂直行业,F5G与数字化转型的融合度也越来越高。尤其是在市场端,企业依然是F5G推广应用主体,而从全球范围来看,中国企业的优势非常明显。其中,在全球光纤光缆榜单10强企业中,我国独占5席,本土龙头企业的市场份额更是稳居全球前列。近年来,包括光迅科技(002281.SZ)、华工科技(000988.SZ)等多家中国企业在内,已经成为F5G大规模商用探索中的主导企业。

头部企业紧抓数字化转型契机进行产业布局

目前,依托多年的发展积淀,国内F5G产业生态已经全面建立。在市场端,多家头部企业开始以行业数字化转型为契机进入产业布局深水区,以更多新产品、新服务与新方案满足新场景、新行业应用需求。

华工科技(000988.SZ)是工业领域激光设备制造头部服务商。自成立以来,企业持续发挥工业激光领域的全产业链优势,在激光智能装备、自动化产线和智慧工厂建设方面持续积累技术经验。作为我国最大的激光装备制造商之一,华工科技在通信网络行业曾参与多个国际标准制定。在F5G产业布局方面,华工科技充分依托激光技术国家重点实验室、激光加工国家工程研究中心等技术创新平台,近年来开始围绕具体应用场景,专注于为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案。其中,华工科技拥有光纤链路终端全套生产线,与三大运营商有长期战略合作,旗下众多产品在终端设备市场处于行业领先地位。

光迅科技(002281.SZ)是全球领先的光电器件及模块厂商,其产业聚焦点为有源和无源芯片以及光集成器件。自2009年登陆深交所,光迅科技成为国内首家上市的通信光电子器件公司,连续多年入选“全球光器件最具竞争力企业10强”、“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”。目前,光迅科技的核心产品包括了GPON(包括OLT、ONU) 、10G Combo PON(包括OLT和ONU)等系列产品。企业参与多个F5G项目的战略布局,与众多通信设备商和运营商有战略合作,尤其是在F5G方面,光迅科技是华为的主要供货商之一。