中访网数据 长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于6月11日至12日顺利完成发行。本期债券原计划发行规模不超过20亿元，最终实际发行规模为17亿元，分为两个品种，其中品种一（3年期）发行规模17亿元，票面利率1.85%，全场认购倍数2.36；品种二（5年期）未获发行。
本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，发行过程符合监管要求，未出现发行人直接或间接认购自身债券的情况。发行利率通过市场化询价确定，未发现操纵定价或利益输送行为。值得注意的是，发行人关联方招银理财有限责任公司和博时基金管理有限公司分别认购1.3亿元和0.2亿元，报价及程序合规。此外，承销机构国信证券及其关联方南方基金也参与认购，合计认购1.1亿元。
募集资金将主要用于置换长城证券此前兑付“20长城C1”和“23长城01”债券所使用的自有资金，合计17亿元。本期债券的发行进一步优化了公司的债务结构，展现了市场对其信用资质的认可。
长城证券此次债券发行严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》等法规，投资者均符合适当性管理要求。发行结果反映了当前市场对优质券商债的配置需求，也为公司后续融资活动奠定了良好基础。
