中访网数据 长城证券股份有限公司（简称“长城证券”）近日披露2024年次级债券发行情况，共发行三期债券，总规模达20亿元。其中，“24长城C1”发行规模10亿元，期限5年；“24长城C2”发行规模3亿元，期限3年；“24长城C3”发行规模7亿元，期限5年。债券募集资金在扣除发行费用后，将用于置换已用于偿还到期债务的自有资金。
根据联合资信评估结果，长城证券主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，三期债券信用等级均为AA+。2024年末，公司总资产1232.56亿元，资产负债率66.95%，EBITDA利息保障倍数3.56倍，短期流动性指标（流动比率与速动比率均为2.33）表现良好，显示较强的偿债能力。
值得注意的是，本期债券无增信措施，但公司设立了专项账户监管资金使用，并承诺严格履行信息披露义务。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，符合募集说明书约定用途。
此次发行是长城证券优化债务结构的重要举措，有助于补充公司营运资金，进一步支持财富管理、投资银行等主营业务发展。市场分析认为，其较高的信用评级和稳健的财务指标将为投资者提供相对安全的配置选择。
