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东北证券拟发行不超8亿元次级债券 票面利率区间1.70%-2.70%

中访网数据  东北证券股份有限公司(000686.SZ)宣布,将于2025年7月面向专业机构投资者公开发行第三期次级债券(简称“25东北C3”),发行规模不超过8亿元,期限3年,票面利率询价区间为1.70%-2.70%,最终利率将通过簿记建档确定。本期债券为无担保品种,信用评级AA+(主体AAA),募集资金拟用于偿还1年期以上存量公司债券。

根据公告,债券发行时间为7月16日至17日,起息日为7月17日,按年付息,到期一次还本。联合资信评估给予发行人稳定展望,但提示次级条款下清偿顺序劣后于普通债务的风险。2025年一季度末,公司合并净资产196.82亿元,资产负债率68.78%,近三年年均净利润5.91亿元,覆盖利息能力符合监管要求。

本期债券仅限专业机构投资者参与,上市后拟在深交所交易,但不符合质押式回购条件。发行人强调,若上市失败投资者可行使回售权。东北证券为深交所上市券商,注册于长春,最新总资产规模超500亿元。

(注:快讯基于公告核心要素提炼,不包含投资建议。)