中访网数据 美年大健康产业控股股份有限公司（002044.SZ）于7月11日召开监事会，审议通过发行股份购买资产暨关联交易方案。公司拟以发行股份方式收购衡阳美年健康体检中心等11家公司股权及郑州美健健康管理等5家控股子公司少数股权，交易总价达4.28亿元。本次交易发行价格定为4.73元/股，预计发行股份数量将根据最终对价确定。
公告显示，16家标的公司中，衡阳美年84%股权作价3360万元，宁德美年81%股权作价3078万元，烟台美年75%股权作价3581.25万元，估值最高为郑州美健47.37%股权（4713.16万元）。交易对方包括研计公司等37名机构及自然人，其中研计公司为上市公司实控人俞熔控制企业，构成关联交易。
本次交易设置了价格调整机制：若深证成指或医疗保健指数连续30个交易日涨跌幅超20%，且公司股价同期同向波动超20%，可触发一次发行价调整。股份锁定期方面，研计公司所获股份锁定期为36个月，其他交易对方根据持股时长锁定12至36个月不等。
公司强调，交易完成后实控人仍为俞熔，不构成重组上市。经测算，标的公司资产总额、净资产及营业收入均未达上市公司对应指标的50%，故不构成重大资产重组。2024年度权益分派实施后，发行价格由4.74元/股调整为4.73元/股。
本次交易尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司表示，收购将进一步完善全国体检网络布局，标的公司2023年合计贡献营收约5.8亿元，占上市公司同期营收的6.2%。
