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广发证券成功发行14亿元3年期次级债 票面利率1.85%

中访网数据  广发证券股份有限公司(证券代码:524375)今日公布2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)的发行结果。本期债券发行规模为14亿元人民币,期限3年,最终票面利率定为1.85%,认购倍数达1.97倍,显示出市场对广发证券信用资质的认可。

本期债券发行时间为2025年7月17日至18日,发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。根据公告,承销商招商证券的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配1亿元,其报价及程序符合监管要求。发行人强调,公司董事、监事、高管及主要股东未参与认购,确保发行过程合规透明。

募集资金将全部用于偿还存量债券“22广发04”及“22广发10”,有助于优化公司债务结构。本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法规要求,发行结果已通过深圳证券交易所审核。

此次发行是广发证券在证监会批准的200亿元次级债额度内的第三次市场化融资,体现了公司在债券市场的持续融资能力。低利率水平也反映出当前宽松货币政策环境下,优质券商债的配置需求旺盛。