从“四荒”到“四慌”，2021不容易，2022会更好吗？
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“电慌”与“煤慌”
停电，是第一个关键词。
对绝大多数中国人来说，这是一个看起来很遥远的词汇。自2015年底，中国全面解决无电人口用电问题以来，停电这件事已经从很多人的记忆中消失了。
早在2017年底，中国的发电装机容量就达到17.8亿千瓦，位居世界第一。那种用不上电、用一天停三天的日子，几乎不存在了。
但谁也没想到，过去的一年，“停电潮”一度席卷中国大地，“拉闸限电”成为一个高频词汇。
在浙江，纺织重镇柯桥发布了停电通知，覆盖群体达到161家企业。
旁边的江苏也没闲着，发布了分级停限产通知，超1000家企业 "开二停二"。最有意思的是徐州，为了限电，鼓励超市每天推迟半小时开门营业，鼓励大型商场、超市视客流情况适当提前半小时闭门。
南边的广东，建筑陶瓷主产区清远等被列为一级预警，包括陶瓷在内的，化工、有色金属等高耗能企业都纷纷列入重点能耗双控计划之中。
往北看，在煤炭大省山西，工业源要延长结焦时间，严查挥发性有机物排放。涉挥发性有机物排放的行业，要执行错峰生产。列入清单的重点企业，多达143家。随之而来的，一大批上市公司，提前进入超长假期模式。
难得一见的“电慌”背后，是煤炭价格的飞涨。
2021年，煤炭价格走出了持续攀升的行情。截至2021年9月底，秦皇岛动力煤市场价较去年底上涨幅度已超过113%，价格绝对水平也已突破1500元/吨。被称为“煤中贵族”的焦煤，价格更是一度突破3500元/吨，涨幅超过200%！
要知道，从2007年至2020年这十几年间，动力煤的价格几乎很少突破1000元/吨。
正是“煤超疯”的到来，让电价跟着飞涨。如果说电是工业的命脉，那煤就是电的命根。如今的中国，烧煤的火力发电，始终占总发电量的一半以上。
2020年，全国平均燃料成本达到约0.35元/千瓦时，而基准电价同样在0.35元左右。这意味着，在有些电厂，“发一度电，就要赔一毛钱”。
发电的和用电的都在煎熬，唯一乐开花的，似乎只有煤老板。几个月前，有一篇名为《煤炭暴涨下的山西煤老板：日进千万，已经富得没感觉了》的文章火遍网络。在文章里，一个月赚6000万的只能算“小老板”，这个群体仿佛回到了曾经那个一夜暴富的年代。
看着节节高的煤价，电厂不可能用爱发电。“电慌”和“煤慌”背后，能源的力量，再一次深刻影响着这个国度。
2
“货箱慌”与“芯片慌”
电和煤短缺带来的惊慌，很多人都切身感受到了。但在另外两个领域，暗流也在涌动，我们或许没有感知，但海啸迟早会蔓延到每一个人面前。
大家应该在新闻中见到过这张图——
这是近两年前的上海洋山港，密密麻麻的集装箱，正在等待发运。
那时候，不止是上海港，全国各大港口几乎都是这样的场景。集装箱堆积如山，海外客户心急如焚。不止是海运，在浙江义乌，中欧班列曾连续45天“满仓”。在外贸工厂，灯火通明连夜加班也无法满足源源不断的海外需求。
彼时，海外疫情洪水滔天，制造业几近停摆，世界的目光投向了中国。从医疗器械到个人防护，从机电产品到电子设备……中国出口迎来了全方位的爆发。
那年11月，中国出口增速21.1%，贸易顺差754亿美元，创下自1981年来的最高水平！
更关键的是，谁也没有料到，这场航运业的暴涨，时隔一年多之后还在继续。
2021年8月10日，全球集装箱货运指数显示，中国/东南亚到北美东海岸的海运价格一路上涨，运输价格已经来到每40英尺标准箱18555美元，北美每40英尺标准箱20636美元，同比增长了500%！
更早些时候，北亚至英国的集装箱海运价格也创下历史新高，达到1.45万美元/FEU，较一年前的1325美元/FEU，上涨近10倍。
▲反映航运价格的波罗的海干散货指数走势
2020年1月，一个40英尺的集装箱，从中国宁波港运到美国洛杉矶的海运价格只要1000多美元，但到了2021年8月，价格已经突破了20000美元。一年半时间，涨幅同样超过了10倍。有人举了一个形象的例子：
300个集装箱，从中国运到美国，一趟的运费就可以买一艘船了。
业内不少人感慨：从业十年，从来没见过这么高的价格。
而且，尽管价格已经飙上天际，但依旧“一舱难求”，尤其是欧美线、日本线，都是早早爆舱。那时候，如果你能搞到一个集装箱舱位，转手就能获得1000-3000美金的收益。那些黄牛，就是这么干的。
出个货就像渡劫——过去一年，这恐怕是外贸从业者心底最真实的声音。
与“货箱慌”相比，另一个领域更不为人知。
2021年6月中旬，香港发生了一起不寻常的劫案。劫匪抢走的，既不是金银珠宝也不是现金，而是14箱芯片。
这些芯片价值大约500万港元，坊间传闻“抢芯的人其实是买家”：
因为卖家临时坐地起价，买家非常生气，于是找人把货抢过来了。
更早些时候，深圳某电子厂装有21万颗IC芯片的10个箱子全部被盗走了，连同丢失的还有电脑主机，总价值高达千万元。
芯片接连被盗抢和黑吃黑的段子背后，芯片的火爆和“缺芯”的现实已经藏不住了。
最典型的代表是汽车行业。在2021年11月，全球汽车芯片供应平均交付周期延长至22.3周，2020年同期仅为13周。AFS统计的数据显示，受芯片供应短缺影响，2021年全球共减产1023万辆汽车，中国减产198.2万辆，整个行业损失超2100亿美元。
奥迪、大众、丰田、特斯拉、中国造车三兄弟……都因为芯片短缺而减产、推迟交付。
就连被称为“供应链大师”的苹果，也一度因为芯片不足而将iPhone 订单削减了1000 万台。
而且，这种情况大概率会在2022年延续。高盛证券的报告显示，全球有169个行业受到了缺芯的影响，可以想象，这将影响到每一个人。
3
“四慌”背后
由物资短缺的“四荒”发展到群体恐惧的“四慌”，这背后有着朴素的经济学原理——供需失衡。
疫情的突然来袭，打破了全球原有的经济状态。制造业产能受阻、原材料涨价、贸易成本增加、需求却在不断上升，经济的失衡就此产生，不安全感也就在人们心中蔓延。
尽管基本逻辑相同，但具体来看，“四慌”又有着各自的特性。这里头有天灾，也有人祸，更有时代的震荡。
对“电慌”来说，去年，居民用电两年平均增速由4月的2.0%升至6月的10.9%，升幅明显高于社会总体。但在供给端，发电的主力军火电和水电，都遭遇了供给危机。煤炭价格暴涨导致很多发电厂发不起电，水电也遇上了枯水期。
“煤慌”的问题，同样出在供给端。
在碳中和的大背景下，很多中小煤矿都被关停。以产煤重镇榆林为例，去年五一后，这里的300多家煤场，停产了三分之一，原因是不符合环保规定。同样的场景，在山西、四川、云南、甘肃、贵州、河南、陕西等地，都出现了。
自家的煤不够，进口渠道也不太通畅。澳洲、南非、美国、俄罗斯、蒙古等地的煤炭，都因为各种原因很难短时间内大量进口。
再来看“货箱慌”。
从需求上来说，疫情的肆虐，使得欧美经济一度停摆，制造业更是几近停滞；另一方面，为了拯救经济，美国的印钞机马力全开，天量货币撒向民众，消费需求变得无比旺盛。
当全球供应链停摆，无数的订单便涌向疫情率先平复的中国，出口暴增之下，航运的需求也迎来暴涨。
再看供给。航运业此前长达10年的低谷期，导致运力十分有限；再叠加苏伊士运河堵塞这类黑天鹅事件，国际航运运力空前紧张，航运价格由此大涨。
根据克拉克森分析师Thomas Betts的估计，整个2021年上半年，约32%的集装箱船在港停泊，拥堵，似乎已成为西方港口的“正常现象”。
需求暴增，供应却无法快速提升，这是全球航运价格暴涨的根源。
最后是“芯片慌”。
近一年来，全球疫情、日本地震、得州暴风雪、中国台湾地区缺水等“天灾”均影响了芯片供应。
除了“天灾”，也有“人祸”。以汽车芯片为例，过去两年来全球汽车销量大幅下滑，各大车企纷纷减产，以至于上游的半导体等原材料也缩减了产能指标。
谁也没有料到，全球经济的恢复来得如此迅猛，新能源的大潮如此汹涌，芯片市场根本不可能一下子跟上车企的产能调整和发展节奏。
由于工序的差异，同样是产能爬坡，汽车行业只需要两三个月，但芯片制造行业最快可能也要半年以上。
同一个世界，有着无数个平行时空，它们共同经历着供需失衡的煎熬。
4
尾声
2018年，美团王兴曾有过一句“神预言”——
2019年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。
谁都以为这是个段子，但如今来看，这好像是真的。
就拿过去的2021年来说，除了“四慌”之外，还有着太多的不容易。
疫情阴魂不散，“杂交水稻之父”袁隆平永远地离开了，教培行业全军覆没，互联网、房地产、直播带货等行业来到了历史的转折点……
网络上有个段子“2021最惨的男人”，精准地把这些不幸串起来了：
自己干地产中介，老婆做教培，姐姐做旅游，父母在老家养猪，刚买了恒大的房子，抄底了中概互联，还意外有了三胎。
2021这么难，2022会更难吗？我的答案是，未必。浓重的阴霾下面，同样藏着希望。
在产业领域，尽管房地产、互联网、教育都式微了，但数字化、碳中和、专精特新等企业，都呈现出蓬勃的发展姿态。
硬科技上，中国的人工智能、半导体、5G、量子科学、绿色能源等领域都已经走在世界前列。
共同富裕，更是在向我们招手……
2022年，我们不只有“四慌”，更有可能看到新冠病毒加速消亡，可能看到供应链危机提前结束，可能看到突围的曙光。
最后，借用狄更斯在《双城记》中的话，我略作改动，与各位共勉——
这是最坏的时代，也是最好的时代；
这是失望之冬，也是希望之春；
人们面前一无所有，人们面前应有尽有。
