烟台银行再现高管“落马” 财务指标难言乐观、股权降价转让

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日前,据烟台市纪委监委网站显示,烟台银行原行长、烟台市再担保有限公司副总经理石学东涉嫌严重违纪违法,目前正接受烟台市纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示,石学东的老搭档前任董事长叶文君在退休不到一年被查。叶文君的前两任也是未能善终。叶文君的前任,烟台银行第二任董事长庄永辉因轰动一时的“烟台银行票据案”在2012年年初被查。另外,庄永辉的前任,烟台银行第一任董事长于行成于1997年9月至2001年10月期间,先后13次非法收受他人财物共计折合人民币29万余元,2003年5月被判处有期徒刑12年。

《商讯·公司金融》发现,高管落马,不仅令投资者质疑烟台银行的内控机制,也让银行股权转让一再降价,而其近年来的经营指标也并不乐观。

个人消费贷骤增至百亿

财报显示,截至2019年末,烟台银行资产总额1038.4亿元,吸收存款661.48亿元,发放贷款及垫款463.03亿元。

2019年,实现营业收入22.78亿元,同比增长21.75%;实现净利润2.06亿元,同比只增长了0.59%,基本是处于增收不增利的状态。

但《商讯·公司金融》发现,烟台银行的零售业务突飞猛进。尤其是个人消费贷款业务,2018年个人消费贷只有19亿,到2019年末高达101亿,增加了82亿。2.png


2019年,烟台银行发放贷款和垫款总额为463.03亿元,较2018年增加82.93亿元。其中公司贷款和垫款占比58.27%,个人贷款和垫款占比38.01%,票据贴现占比2.72%。

公司贷款和垫款和个人贷款和垫款呈两极性发展。公司贷款和垫款2018年大幅下降超10个百分点,而个人贷款和垫款上浮增长8个百分点多,票据贴现增长1个百分点多。

在烟台银行的个人贷款和垫款业务中,住房按揭贷款、个人经营性贷款、个人消费性贷款分别为65.16亿元、9.68亿元、101.16亿元。其中,个人消费性贷款反超住房按揭贷款,占比高达57.48%,较2018年增加了82亿元,增长5倍多。

不良居高不下

在个人消费贷款业务发展迅猛的同时,其风险也不容忽视。近几年烟台银行信贷资产质量出现下滑

财报显示,2017-2019年,烟台银行贷款余额分别为337.99亿、380.10亿、463.03亿;计提的贷款损失准备分别为15.50亿、17.78亿、24.54亿;不良贷款率分别为2.16%、3.65%、2.97%。

计提的贷款减值损失逐年增长。2018年烟台银行的不良贷款率明显上升,2019年这一指标虽又下降为2.97%,但仍高出监管红线。

同时,近年来烟台银行的资产主要依赖企业客户贷款,尤其倚重大客户。2017年-2019年,烟台银行最大十家客户贷款集中度分别为39.48%、48.72、55.11%。

2019年烟台银行最大十家客户贷款集中度已高于50%。但根据央行在1994年发布的《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》显示,“最大十家客户发放贷款总额应该小于等于银行资本净额的50%”。烟台应该的最大十家客户发放贷款总额已明显超标。

而且,2019年,烟台银行的资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为12.74%、9.30%、9.30%,三大资本充足率较2018年下滑明显。

根据银保监会发布的《2019年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示,2019年四季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.92%,一级资本充足率为11.95%,资本充足率为14.64%。烟台银行的三大资本充足率已低于行业的平均水平。

另外,烟台银行披露2020年二季报显示,截至2020年6月末,烟台银行的资本充足率12.25%,核心一级资本充足率8.91%,一级资本充足率8.91%,再次集体下滑。

股权“破净”转让

山东产权交易中心官方披露的信息显示,5月12日,烟台银行1600万股股权项目成功签约,网络拍卖成交价格为1377万元。3.png


烟台银行的此次股权转让可谓是一波三折。早在2019年11月29日,山东产权交易中心曾挂出烟台银行1600万股银行股权的债权招商项目。 

2020年4月2日,烟台银行1600万股股权项目在山东产权交易中心首次挂牌转让,期间经历了两次到期撤牌,两改转让底价。4月9日到期撤牌,第一次挂牌价格为1600万元。

4月15日,烟台银行1600万股股权再次重新挂牌。但债权价格从首次挂牌的1600万元“腰斩”降至800万元,4月21日到期撤牌。

4月30日,该项目第三次挂牌,转让价格反转,从800万元提升至1280万元。最终,烟台银行1600万股股权转让以1377万元成交。

1377万元购买烟台银行的1600万股股权,每股即为0.86元,但2019年烟台银行的财报显示,截至2019年底,烟台银行的每股净资产为2.30元,而这与烟台银行转让的1600万股股权的每股成交价格相比,已大幅“破净”。