Lineage, Inc.（以下简称“公司”）今天宣布了其首次公开发行的定价。公司将通过承销商出售56,882,051股普通股，每股的首次公开发行价格为78.00美元。此外，承销商还获得了30天的选择权，可以按首次公开发行价格从公司额外购买至多8,532,307股普通股，但需要扣除承销折扣和佣金费用。公司拟将从此次发行中获得的净收益用于偿还其延迟提取定期贷款项下的未偿还借款、偿还其循环信贷额度项下的未偿还借款、就此次发行向某些员工提供一次性现金补助，进行与股票赠予相关的预估现金扣缴，以及赎回其A系列优先股。在满足上述用途之后，公司预计将把剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还其循环信贷额度项下的其他未偿还借款。
公司的普通股预计将于2024年7月25日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“LINE”。预计本次发行将于2024年7月26日完成，但前提是要满足常规的成交条件。
Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任此次拟议发行的联席牵头账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC担任此次拟议发行的联席账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC担任联席经办人。
