Venture Global Inc.（以下简称“Venture Global”）今天宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC（以下简称“VGPL”）已完成发行本金总额为25亿美元的优先担保票据，该票据分两个系列发行：(i) 2033年到期的本金总额为12.50亿美元的7.50%系列优先担保票据（以下简称“2033票据”）和 (ii) 2035年到期的本金总额为12.50亿美元的7.75%系列优先担保票据（以下简称“2035票据”，与2033票据合称“票据”）。 2033票据将于2033年5月1日到期，2035票据将于2035年5月1日到期。
VGPL打算将发行净收益用于：(i) 预付VGPL现有优先担保第一留置权信贷安排（“现有信贷安排”）下的某些未偿还款项；(ii) 支付与本次发行有关的费用和开支。票据由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL的关联公司）担保。票据以现有信贷机制担保资产的第一优先担保权益作为同等担保。
本票据未根据1933年修订的《证券法》（以下简称“《证券法》”）或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且该票据不得在美国境内发售或出售，除非已根据《证券法》进行注册登记，或符合《证券法》关于注册要求的适用豁免条款。 本新闻稿不构成对票据的要约出售或购买要约招揽，且在任何司法管辖区，若根据该等司法管辖区的证券法规定，在完成注册登记或取得资格前，此类证券的要约、招揽或销售行为属非法的，则不得在该司法管辖区销售此类证券。
AI财评
**财经点评：Venture Global LNG债券发行的战略意义**
Venture Global通过子公司发行25亿美元优先担保票据，分7.5%和7.75%两档利率，期限分别为10年及12年，旨在置换现有信贷安排并覆盖发行成本。此举凸显三大关键点：
1. **融资成本优化**：当前高利率环境下，7.5%-7.75%的票息高于投资级债券平均水平，反映市场对LNG行业长期需求的认可，但亦显示其信用风险溢价。通过锁定中长期资金，公司可缓解短期再融资压力。
2. **资产担保结构**：票据以第一留置权资产担保，增强投资者信心，但可能限制未来资产灵活运作空间。
3. **行业背景**：全球能源转型中，LNG作为过渡燃料需求强劲，Venture Global借机扩张产能（如Plaquemines项目），但需警惕供需波动及政策风险。
**风险提示**：若LNG价格回落或项目延期，高杠杆下偿债能力或承压。整体而言，此次发债是战略性的资本结构调整，但投资者需权衡收益与行业周期性风险。
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