中信证券助力MTT完成2015年以来马来西亚物流行业最大规模IPO

2026年4月21日， MTT Shipping and Logistics Berhad（以下简称MTT，股票代码：MTTSL）成功在马来西亚证券交易所上市，募集资金约1.61亿美元。中信证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人，是参与此次交易的唯一国际投行。

中信证券高质量服务共建“一带一路”，是参与本次交易的唯一国际投行

服务完成2026年以来马来西亚前两大规模IPO

2015年以来马来西亚物流行业最大规模IPO

马来西亚领先集装箱航运及综合物流公司

隶属当地规模最大的综合企业集团之一

MTT是马来西亚领先的集装箱航运及综合物流公司，核心业务聚焦于马来西亚境内班轮服务，以及部分区域航线（包括文莱、中国、印度、印度尼西亚、泰国和新加坡）。MTT拥有马来西亚规模最大且船龄最年轻的集装箱船队，总额定运力达29,149个标准箱。2025年，MTT在本地市场份额达到46%，覆盖34个港口。

中信证券发挥全球服务优势

助力完成2015年以来马来西亚物流行业最大规模IPO

中信证券积极落实共建“一带一路”倡议，发挥全球网络优势，提供国际化综合投行服务。在本项目中，中信证券作为参与此次交易的唯一国际投行，积极向机构投资者展示MTT的成长故事与行业领先地位，助力本项目成为2015年以来马来西亚物流行业最大规模IPO。

基于对MTT长期价值的认可，该项目在启动时订单簿已实现全部覆盖，吸引了来自本地保险资产管理公司和长线投资机构；公开配售部分需求强劲，超额认购比例约为4.23倍。本次交易再次体现了中信证券在东南亚股权资本市场的卓越执行能力和承销实力，以及推动标志性交易的领先优势。

MTT是马来西亚领先的集装箱航运及综合物流公司，拥有马来西亚规模最大且船龄最年轻的集装箱船队。MTT通过子公司运营、管理及租赁集装箱船舶，负责港口挂靠、运输集装箱货物，并提供一系列物流及相关支持服务。