其实微软没那么在意ChatGPT

2019年，微软给OpenAI投资了10亿美元，不曾预料这一举动竟会改变整个行业的命运。

三年后，OpenAI推出的ChatGPT，意外点燃了微软沉寂已久的激情。操作系统起家，并以此为生近半个世纪的微软帝国，一家在外界眼中的“古董”企业毅然下定决心“重新开始”。

2月8日凌晨，微软官方宣布，推出由新款OpenAI语言模型支持的最新版本必应Bing搜索引擎与Edge浏览器，新版Edge浏览器增加了可以聊天与写作的必应。

都说大象转身难。不论微软能否转型成功，但以ChatGPT为核心的AI革命，已然拉开帷幕，它或许将彻底改变微软的商业模式。

然而，ChatGPT+搜索引擎的探索只是第一步，未来微软还会将其整合到自身的生产力工具、Azure云服务等核心业务之中。

在「科技新知」看来，微软的第一刀已然砍在了谷歌身上，但这仅仅是个开始，全球所有的头部科技公司，或许都将被动卷入这场没有硝烟的AI之战。

进入下半世纪

AI将是微软打开自己下半世纪大门的钥匙。

1月25日微软的财报电话会议中，CEO Satya Nadella坚信，人工智能浪潮势不可当，企业一旦抓住这次浪潮，便能创造大量价值。Nadella信心满满地称，人工智能将推动下一个计算时代的到来。

“人工智能很可能代表微软一生中最重要的技术进步。”微软总裁Brad Smith如此表示。

ChatGPT的子弹还在飞，微软却一改佛系的常态，开始紧锣密鼓地投入到AI的布局中。

就财报电话会议的前一天，微软在其官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数10亿美元的投资，以加速其在人工智能领域的技术突破。

对于一家成熟企业来说，投入资源到新产业中并不是坏事，但要把新技术全部整合到自己原有业务中，则是一件很冒险、极具挑战的事情。

但微软这么做了。2月2日，微软宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT，包括Bing搜索引擎、Office全家桶（包含Word、PPT、Excel等）、Azure云服务、Teams聊天程序等。

除此之外，微软的资本和人才也将大力倾斜于AI。

可就在不久前，微软宣布将于3月底前在全球裁员1万人，而这一决定也将直接影响到收益。据了解，裁员及相关变动将导致微软在2022年第四季度收益损失12亿美元，其中有8亿美元是员工遣散费。

“微软正在将其资本和人才分配给公司具有长期增长潜力和竞争力的领域，同时剥离其他领域，而这也是微软此次计划裁员的重要原因。”Nadella表示。

追投OpenAI、核心产品整合ChatGPT、资本和人才为AI让路......微软的这次“病中惊坐起”，颇有些破釜沉舟的意味。

不过微软此举，也并非一时兴起。前几日，微软总裁Brad Smith透露，微软从去年夏天就开始测试和使用ChatGPT，使用人群包括微软的高管和AI专家。

如此大刀阔斧，想必一定是做好了十足的准备。

微软要翻身了？

是什么让一个在近十年内都没有重大创新的公司，有了如此大的转变动力？

在内部，微软的高管们，每日面对老业务的缓慢增长，早已力不从心。根据最新财报显示，截至2022年12月31日，微软2023财年第二季度的核心业务，包括Windows、Xbox、Surface和搜索广告在内的个人计算业务，营收为142.4亿美元，同比下降19%。

可以说，目前微软的传统业务，营收下降且处于失控状态。比如在一季度中，面向PC设备制造商的Windows许可证销售额同比下降15%，而在第二季度这一情况非但没有改善，反而还在加剧，同比下降39%。

内部业绩下滑已经让微软开始逐步没落，而这三年全球大环境下行的影响，则是给包括所有的科技公司带来更大的冲击。

除了微软宣布裁员1万人之外，谷歌母公司Alphabet、IBM、SAP、Salesforce、Amazon等，前后都宣布了裁员消息。

根据Layoffs.fyi网站数据统计，2022年全球科技行业裁员超过15万人。进入2023年，这一风波继续加剧。开年的第一个月，就有两百多家科技公司裁员，超8万名员工被辞退。

用Nadella的话来说：“我们需要真正改变生产率曲线的东西，这样才能实现真正的经济增长。”在内部业务增长乏力、外部经济环境下行的双重压力之下，微软很幸运地找到了ChatGPT这根救命稻草。

很长一段时间以来，谷歌占据了全球绝大部分的搜索引擎市场，微软的必应只能在夹缝中生存。ChatGPT一方面改变了原有的“搜索框”形式，另一方面改变了结构呈现形式。有了生成式AI的加持，必应这次或许真的可以迎接自己的“翻身”时刻。

从生产工具层面来看，整合了ChatGPT后的Office办公软件，在商业变现上有了更多的新可能性。

例如，未来加入了生成式AI的Word，可以协助用户润色写作，极大提升用户的写作效率和丰富度。而这一能力，对于那些以文案、内容创作为主的用户群体是极具吸引力的，付费意愿不言而喻。

可以预见，ChatGPT带给微软以及科技圈的改变是颠覆性的，因此资本市场的热钱也开始迅速涌入。

据CB Insights统计，与ChatGPT相关的初创公司约有250家，其中超一半企业融资进度在A轮或天使轮。2022年，ChatGPT领域诞生出6家独角兽，估值最高的就是OpenAI，已超290亿美元。

比估值更重要的是，ChatGPT的火爆也让微软昔日的竞争对手谷歌，重新紧张起来。2月7日凌晨，谷歌CEO Sundar Pichai官宣，谷歌下一代对话AI系统Bard正式发布。

根据《金融时报》报道，2月初谷歌已向Anthropic投资约3亿美元，而后者的核心创始成员则来自OpenAI的研发团队。Anthropic同样在做大型生成模型与通用语音助手的研发，被业内看作是OpenAI的最大竞争对手。

ChatGPT的火势异常凶猛，已经烧到了大洋彼岸的中国。首当其冲的便是一直All in AI的百度，宣布将在3月份完成其类ChatGPT产品的内测，面向公众开放，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot。

还有被称之为中国版ChatGPT的科大讯飞，称ChatGPT主要涉及自然语言处理相关技术，属于认知智能领域的应用之一，科大讯飞有坚实的相关技术积累。

据财联社2月8日的报道，网易有道的AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGC在教育场景的落地研发中，将尽快推出相关的Demo版产品。

不管是微软也好，还是谷歌也罢，亦或是其他像百度一样的跟进者，不论是为了进攻还是出于防守，ChatGPT已然掀起了一场革命，这场革命关乎每一个科技企业，它将从底层逻辑上改变原有的商业模式。

让子弹多飞一会儿

有没有一种可能，微软其实没那么在意ChatGPT。

此前，微软也曾把希望放在了元宇宙身上，可2019年收购的AltSpaceVR仅仅运营了四年就彻底关闭；之后又把精力放在了Microsoft Mesh上，一个企业级的元宇宙平台。

值得一提的是，Microsoft Mesh搭建在了微软云Azure上，这和OpenAI如出一辙。

微软事实上在下一盘大棋，看似在大力推崇ChatGPT，真正最受益的却是自家的云业务。也是2019年，微软花费10亿美元投资OpenAI，成为其独家云供应商，也就是说，OpenAI也搭建在微软云Azure上。

这对微软意味着什么？意味着ChatGPT越火、用户越多，微软云Azure上跑的数据就越多。

这么一看，ChatGPT更像是在为微软云做“嫁衣”。

其实在几年前，微软云与AI部门负责人Scott Guthrie的发言，就透露了微软的这一思路：“任何应用最终都离不开人工智能的外衣，而微软就想成为帮助开发者纺织此类外衣的公司。”

大模型（ChatGPT）+云平台（微软云Azure）的配置，能够帮助大模型和AI应用开发降本增效，或成为云业务的未来方向。

只能说，微软这把赌赢了，ChatGPT彻底火了，下一步棋就是让它的子弹多飞一会儿。

一方面，微软通过各种方式为ChatGPT不断造势，比如领导人出来发言、紧锣密鼓地推进与传统业务的整合，引起外界轰动。目前来看这种方式是有效果的，ChatGPT的用户数量暴增，一度导致服务器瘫痪。

另一方面，从长远的商业模式来看，微软也有所考虑。1月下旬，微软宣布将通过OpenAI和ChatGPT为市场提供工具和基础设施。

「科技新知」年前就在《ChatGPT：一周爆红，两周过气》一文中表明，当时的ChatGPT只是个Demo，等年后真正版本推出后一定会开放API接口，届时很多包括中国厂商在内的AI厂商将从中获益。

OpenAI通过给ChatGPT开放API接口来提高技术开放度，以此为市场提供AI基础设施、模型和工具链，从而迅速补齐To B和To D能力。

但这一切，从本质上讲还是为了给微软的云业务铺路。根据微软2023财年第二季度财报，Azure营收约145亿美元，同比增长31%，是微软所有业务中增长最快的业务。

目前Azure OpenAI Service已开启，相信加入ChatGPT的Azure会迎来近几年业绩营收的最高点。

所以，回过头看，谷歌迫不及待地出面硬刚微软，不只是为了稳住搜索引擎的地位，也是为了对云业务进行防守。根据谷歌刚刚发布的2022年第四季度及整年财报，谷歌核心业务广告收入为590.42亿美元，占总营收的77.58%，同比下降3.6%；但是谷歌云业务营收却同比增长32%至73.15亿美元。

同样，根据亚马逊刚刚发布的2022年第四季度及整年财报，主营电商业务中在线商店的营收同比下降2%至645.31亿美元；而AWS部门营收同比增长20%达到213.78亿美元。

由此可见，微软、谷歌、亚马逊在内的科技巨头，云业务已成为不容置疑的第二增长曲线，而ChatGPT的出现不仅让AI市场变天，很大可能会让云计算市场也经历一次重新洗牌。

参考资料：

《微软盯上ChatGPT，一场关于生成式AI的豪赌》，光锥智能

《「元宇宙」伤了微软的心》，36氪

《谷歌营收仅增1%、亚马逊净利大跌98%！云业务扛起增长大任》，智东西