摘要：① 镓、锗出口管制，为何铝业恐成最大赢家？ ② 稀土国内应用场景广泛，机器人产业将如何推动需求？
财联社7月5日讯（编辑 马轶杰）港股稀土永磁板块今日逆市上行，截至发稿中国稀土(00769.HK)涨超11%，金力永磁(06680.HK)涨超6%，中国有色矿业(01258.HK)、中国铝业(02600.HK)均有所跟涨。
受商务部、海关总署联合公布，将于8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制消息的影响，稀土永磁板块的短线热度逐渐升温。
渤海证券分析师袁艺博在7月4日的行业周报中指出，镓、锗主要应用于半导体、通信、电子和新能源等高新技术领域，我国占据重要供应份额，资源战略地位凸显。
稀土因政策管制而引发的短线行情早已不是首次，但值得注意的是，本次管制的镓、锗等稀土元素为有色冶炼行业的伴生副产品，供给端稀缺属性更强。
其中，金属镓是氧化铝生产过程中的副产品，国内金属镓龙头正是拥有庞大氧化铝产能的中国铝业。
数据显示，2022年中国铝业氧化铝产量为1764万吨，但同期金属镓的产量仅有146吨。
而目前工业生产的锗主要来自含锗矿渣、烟尘和煤等的提取，也需要上游产业链支撑。
这一定程度上意味着，在国内实施出口管制之后，镓和锗的供给替代难度也相对较大。
此外，国信证券分析师吴双、李雨轩还在7月4日的研究中表示，近期国内机器人相关产业政策频出，作为机器人产业的关键材料，稀土板块的情绪也有望大幅改善。
海通国际证券分析师吴旖婕也在7月3日的专题报告中指出，第三代稀土永磁材料，具有体积小、重量轻和磁性强等特点，在机器人产业中具有广泛的应用前景，机器人浪潮或将成为稀土板块新的投资机遇。
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