中访网数据 山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告。 本期债券发行规模为不超过人民币6亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。发行时间自2026年8月5日至2026年8月6日，实际发行规模6亿元，最终票面利率为1.69%，认购倍数为4.47倍。 募集资金用途方面，扣除发行费用后，不低于4.2亿元将投向科技创新领域或对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，剩余募集资金将用于补充流动资金或偿还到期债务。 认购情况方面，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构中德证券有限责任公司及其关联方未参与认购；承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购1.3亿元。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
