摘要：2024年以来，平安银行的“事情”不少，未来走向备受关注。
记者丨张飞涛
实习生丨陈斐
出品丨鳌头财经
转型调整，平安银行（000001.SZ）正承受着阵痛。
2024年，平安银行交出一份“双降”的业绩答卷。该行实现的营业收入为1466.95亿元，同比下降10.93%；归母净利润445.08亿元，同比下降4.19%。
鳌头财经发现，2005年以来的20年，2024年是平安银行营收净利首次双降。
变革，一个显著的变化是，以“零售立行”为主要战略的平安银行，零售业务收入大幅缩水，净利润仅为2.89亿元，同比降幅高达94.8%。平安银行行长冀光恒表示，平安银行将继续坚持零售为主、带有科技基因的战略方向。
2024年以来，平安银行的“事情”不少，未来走向备受关注。
“最差”年报：营收净利双降
2024年，平安银行交出了一份史上“最差”年报。
根据年报，2024年，平安银行实现营业收入1466.95亿元，同比下降10.93%；归母净利润445.08亿元，同比下降4.19%。
从单个季度看，2024年一、二、三、四季度营业收入分别为387.70亿元、383.62亿元、344.50亿元、351.13亿元，同比下降14.03%、11.84%、11.72%、5.27%，连续四个季度下降。对应的归母净利润分别为149.32亿元、109.47亿元、138.50亿元、47.79亿元，同比变动2.26%、1.50%、-2.79%、-29.93%。
第四季度归母净利润降幅接近30%，拖累了全年水平。这是该行2009年同期以来下降幅度最大的一次。
年度营收净利双降，对于平安银行而言，也是极为罕见的。上一次还是2004年。这意味着，近20年来，2024年是平安银行首次出现营收净利双降。
平安银行在年报中表示，受市场变化、主动调整资产结构等因素影响，该行营业收入、净利润同比有所下降。
具体来看，平安银行的净息差进一步大幅收窄。2024年，该行净息差为1.87%，同比下降0.51个百分点。2021年至2023年，其净息差分别为2.79%、2.75%、2.35%。
净息差收窄的直接影响是，利息净收入降幅扩大。2024年，该行的利息净收入为934.27亿元，同比下降20.82%（2023年为1179.91亿元，降幅为9.33%）。
平安银行的非利息收入有明显增长。2024年，非利息收入为532.58亿元，同比增长约14.04%。其中，手续费及佣金净收入241.12亿元，同比下降18.1%。
具体包括：结算手续费收入30.22亿元，同比下降8.3%（主要是对公结算业务手续费收入下降）；代理及委托手续费收入54.34亿元，同比下降29.4%（主要是代理个人保险收入下降）；银行卡手续费收入131.74亿元，同比下降18.3%（主要是信用卡业务手续费收入下降）；其他手续费及佣金收入47.58亿元，同比下降23.0%（主要是理财管理费、贸易融资等收入下降）。
曾经，平安银行依托中国平安，代销保险产品，获利颇丰。但在2024年，监管趋严和“报行合一”政策等实施（如对银保渠道的佣金费用进行严格管控），导致不少保险公司暂停了与银行的代理合作。
其他非利息净收入291.56亿元，同比增长68.7%，主要是把握市场机遇，债券投资等业务的非利息净收入实现增长。其中，投资净收益246.04亿元，同比增长53.3%。
2024年，债券市场回暖，平安银行的这项业务收入大幅增长，有力推动了非利息收入增长。
投资净收益超过260亿元，为该行历史最高水平。但投资收益与市场行情密切相关，未来具有不确定性。
“最狠”变革：零售净利降94%
以“零售立行”的平安银行，曾被称为“零售黑马”，如今，零售业务大幅缩水。
招商银行以“零售之王”著称。大约从2016年开始，平安银行大举转战零售。2017年，平安银行正式提出“零售突破”，管理层甚至提出“三年再造一个新零售”。
转战零售，平安银行也曾业绩喜人。2020年，该行零售业务营收达到885.78亿元，净利润176.74亿元，占该行归母净利润的61.1%。平安银行因此被称为“零售黑马”，大有追赶招商银行之势。
但随着市场环境变化，平安银行的零售板块日渐承压，变革被迅速提上日程。
2023年，平安银行零售业务收入961.61亿元，同比下降6.65%，净利润为55.25亿元，同比降幅高达72.14%。
2024年，平安银行进一步变革，零售业务收入同比下降25.9%至712.55亿元，占比从58.4%降至48.6%；零售业务净利润只有2.89亿元，同比降幅高达94.8%，对该行归母净利润的贡献仅为0.6%。巅峰时，零售业务的利润贡献接近70%。
从具体业务方面看，2023年，平安银行的消费性贷款余额压降了569.56亿元，信用卡应收账款余额压降了645.99亿元。到2024年，仅有住房按揭贷款余额增长7.4%，抵押类贷款占比提升至62.8%，而信用卡应收账款余额、消费性贷款余额、经营性贷款余额分别较上年末减少15.4%、13.0%、13.6%。该行整体个人贷款余额1.77万亿元，同比下降10.6%。
零售业务曾是平安银行利润的功臣，如今收入、利润急剧缩水，拖了业绩的后腿，足见该行变革之“狠”。这，也是变革的代价。
一银行业人士分析认为，当前平安银行的变革成效，不能单纯以零售规模增长等经营指标来衡量，更应该从高风险零售信贷压降程度去评估。
在业绩说明会上，冀光恒表示，过去，在经济高速发展之时，平安银行以较好、较快的方式把规模和营收做起来了，且取得了不错的利润。但在经济调整时，产品策略与风险策略调整稍微慢了一些，对经济是否快速反转的判断出现了一些偏差，高定价、高利率、高利差、高风险的零售业务不可持续。
冀光恒还表示，过去一年多，平安银行的零售战略基本梳理清楚，且达成了共识，但零售改革的难度仍超出想象。对于零售业务变革，他的判断是，至少零售的第一步即“止血”已经做到了，但“造血”还需要过程。
这意味着，平安银行的零售业务变革步入了深水区，未来走向及成效待考。
“最多”关注：事件一件接一件
积极变革，2024年以来，平安银行也成为A股银行中最受关注的银行。
平安银行被市场称为遇到了“开年劫”。今年以来，平安银行及其分支机构多次被列为“被执行人”，执行标的总额超过7000万元。其中，今年1月被深圳中级人民法院列为被执行人，执行标的为6075.09万元。此外，近期还有平安银行武汉、温州等地分支行新增的执行案新增执行标的1012.56万元。
2024年5月，平安银行收到“天价罚单”。国家金融监督管理总局公布的处罚信息显示，平安银行涉及公司治理与内部控制、信贷业务、理财业务、同业业务等方面违法违规，被给予没收违法所得并处罚款6723.98万元的行政处罚（总行6073.98万元，分支机构650万元）。具体违法违规行为包括：个别高管人员未经任职资格核准实际履职、同一股东实质提名董事超比例；向关系人发放信用贷款；违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款；以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资；违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资产；理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计；结构性存款业务实质是“假结构”等。
2024年6月左右，平安银行推出备受争议的“气球贷”，引发市场高度关注。随后，平安银行回应称，针对有关住房按揭贷款的“气球贷”产品已经下线，原先办理过的用户仍正常使用。
2024年7月，平安银行总行要求在上海办公的总行零售业务和科技部员工（出于成本控制和获利能力的考虑）回迁至深圳总部。因搬迁时间紧迫且补贴政策差异，引发员工对“变相裁员”的质疑，酿成一场舆论风波。
平安银行回应称，部分员工工作地点的变更，主要是为加强管理、控制风险、强化协同、提升效率。推进过程中，将确保业务稳健连续，过程合法合规，并在切实保障员工合法权益的基础上进一步加强人文关怀。
2024年10月，平安银行回应市场传闻，确认信用卡中心总裁刘显峰因个人原因正在接受外部有关单位的调查。在2024年的一段时间内，平安银行被传出部分员工及其所在部门当月绩效奖金有所减少。到如今的2024年营收净利双降，平安银行的事件一件接一件，频频受到关注。
转型调整的阵痛期，风波不断，平安银行将何时回归真正的“平安”？
