Z链夸克团队研究员｜胡泽松 编辑｜LZ
受益于行业影响而增收公司中，绝大多数为预增而非扭亏，且55.56%增长幅度不小于150%、近三成超过200%，可以窥见行业景气度对一个企业的重要性。
一、繁荣的新能源：比亚迪案例
纵观全部受行业影响公司，新能源行业最为景气，新能源行业龙头“比亚迪”也以206.35%的净利润增幅出现在这份名单中。
比亚迪成立于1995年，以手机代工业务起家，经过近30年发展业务囊括新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务及城市轨道交通业务。
2017年至2021年，比亚迪营收由1059.15亿元增至2161.42亿元，年复合增长率19.52%。2021年，比亚迪新能源汽车销量节节攀升，在12月受疫情影响的情况下单月销量创下历史新高，全年市场占有率达17.1%，年内增长近8%，销量领跑国内新能源汽车市场，并稳居全球前列。
进入2022年后，面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料价格持续上涨等诸多不利因素，新能源汽车销量增长势头强劲。1-6月，比亚迪新能源汽车销量分别9.3168万辆、8.8283万辆、10.4878万辆、10.6042万辆、11.4934万辆、13.4036万辆，分别同比增长361.73%、494.28%、422.97%、387.94%、348.11%、314.90%。最终归母净利润35.95亿元，扣非后30.29亿元，这超越了他们2021年全年的数额。
二、上游资源最大受益：丰元股份、盛和资源、金钼股份、大有能源、黔源电力
除了电动汽车的兴起，亦得益于国家“双碳”、“碳中和”政策引导。在这种双轮驱动下，除新能源公司外，上游的锂电材料公司、有色金属公司、稀土资源同样迎来机遇。
“丰元股份”产品包括磷酸铁锂、三元正极锂离子电池正极材料。2022年上半年受行业影响，价格、产销均大涨，营收7.10亿元增长126.05%，归母净利润0.94亿元增长316.02%。
有色金属中作为电动汽车电池原材料之一的钼，据金投网数据显示2022年年初价格为338.5元/千克，6月底涨至377.0元/千克，涨幅11.37%，半年内最高价395元/千克。作为亚洲最大的钼业公司，“金钼股份”上半年净利润6.65亿元，增长175.43%。
稀土资源公司“盛和资源”上半年净利润13.47亿元，增长148.14%，营收比例最大的镨钕类产品均价较去年同期增长约80%。
除新能源相关行业外，煤炭行业普遍向好。与新能源类似，煤炭行业也从“双碳”等政策中受益，且煤企多具有产业优势，拥有稳定的下游电厂、化工客源，及先天地域优势，大型新能源项目与煤炭资源分布重合度较高 。
涨幅最大的煤企“大有能源”主营产品商品煤上半年产销分别减少8.32%、7.91%情况下，凭借煤炭价格持续高位运行，实现营收42.16亿元，同比增长7.12%，归母净利润8.23亿元增长256.64%。
与新能源行业及煤炭行业强关联的电力行业公司上半年也是业绩增长主体行业。之中既有因电价上涨增长183.85%的“皖能电力”，也有社会用电量需求增长且售电单价增加94.30元/千千瓦时而增长158.67%的“内蒙华电”。
“黔源电力”与前述两家店里公司较为不同的是以水力发电及光伏发电为主，因上半年来水较多发电量大增20.20亿千瓦时，营收14.87亿元增长63.06%，归母净利润3.16亿元增长143.52%。
值得注意的是，由于贵州降水量最大月份在5-10月，黔源电力往往第三季度效益最好。近5年第三季度营收分别占全年的51.77%、31.00%、40.79%、43.87%、44.96%，净利润分别占全年的93.00%、41.54%、66.12%、65.89%、85.78%，有理由相信下半年的黔源电力会是比上半年更好的公司。
三、生物医药赛道：明德生物、上海洗霸
随着全国各大城市核酸检测常态化，“明德生物”这样的新冠检测产品公司及“上海洗霸”这样的消毒服务公司继续增长。
明德生物新冠核酸检测试剂市占率持续走高，新冠抗原检测试剂在上海、吉林等疫情爆发地区成为重要抗疫物资，上半年净利润27.60亿元增长376.29%，扣非后增幅为376.73%。
上海洗霸凭借参与上海多个主要方舱医院建设、污水处理、消毒服务与运营管理，成功抵御汽车客户水处理相关业务暂停带来的影响，上半年营收3.07亿元增长25.85%，归母净利润5048.00亿元增长171.51%，扣非后增长229.59%。
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来源：蓝筹企业评论（ID:bluechip808）
